“一线城市数据月报”定期发布，关注政策时事热点，从数据中识别和研究分析北上广深4城住房租赁市场的关键趋势和变化。本期为《一线城市数据月报·8月｜住房租赁市场监测与分析》。

本报告数据均来自政府、企业公开数据及URI Data Bank

本报告所选取样本侧重一线城市城市宏观市场层面,区域数据及板块数据如有需要请联系咨询

概 览

■政策指导：宏观政策支持存量商品房用作保障房，并从金融端支持和落实；

■租赁用地：上海第四次集中土拍火热，其他一线城市供地减缓；

■个人房源：一线城市个人房源新增供应继续下探，租金环比持平，深圳一己之力拉齐了平均值；

■分散式房源：一线城市分散式公寓供应规模波动下降，北京和上海租金微降，广州和深圳租金高且稳定。

■集中式公寓：集中式公寓市场规模稳中有升，上海和深圳遥遥领先，租金水平基本持平；

■项目新开：上海开业6家、广州开业7家，高中低档全品类公寓齐上阵；

■企业动态：企业围绕“七夕”和“奥运”开展多彩活动，万科、华润、中海等发布中期业绩。

#政策篇：

宏观面:大力支持存量商品房用作保障房

并且从金融端支持和落实

宏观政策：8月7日，住房和城乡建设部官网显示，2024年全国计划建设筹集保障性住房170.4万套（间）。截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。中国人民银行召开2024年下半年工作会议，会议要求扎实做好金融支持融资平台债务风险化解，防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策。并且发文《2024年第二季度货币政策执行报告专栏》，其中在支持住房租赁产业可持续发展的部分提到要继续发挥好支持政策对住房租赁产业的推动作用，完善住房租赁金融支持体系，支持存量商品房去库存。财政部和住建部也提出支持筹建公租房和保障性租赁住房，积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作。

城市政策：一线城市建立多层级的住房保障体系，完善管理体系。北京发布《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》，住房租赁鼓励在押金托管、租金监管中使用数字人民币，十月起租金纳入监管账户，三月以上需按月划转。

8月2日，新修订的《广州市公共租赁住房管理办法》正式公布，其中放宽了老年群体收入财产准入标准，删除了家庭自有产权住房人均建筑面积介于9平方米和15平方米之间只能申请住房租赁补贴的规定，让更多确有住房困难的低收入群体有机会享受公租房保障。

上海市政协召开“建立多层次、阶梯式住房保障体系，打造年轻人近悦远来的温暖城市”重点提案办理推进会，提案针对存在的难点问题，提出“增加保障性租赁住房供应”“开通‘住房一件事’场景平台”“丰富房屋供给类型，提升需求匹配程度”“加强青年社区配套的前瞻性规划”等意见建议。并且发文要求完善保障性租赁住房规划建设管理，满足工薪群体刚性住房需求。

#供给篇：

上海第四次集中土拍火热

其他一线城市供地减缓

8月，一线城市租赁用地供应5宗土地，用地面积12.56万㎡。上海2024年第四次集中土拍含租赁用地成交地块4宗，共计10.07万㎡，其中租赁总面积为1.09万㎡。北京划拨一宗配建租赁住房用地。广州和深圳无新增租赁用地。

成交地块性质：上海配建租赁用地成交火热，北京仅划拨一宗土地。

8月7日，2024年上海第四批次土拍备受关注，共计成交5宗地块，总成交额109.50亿元，最高溢价30%。其中有四宗地块配建租赁住房用地：浦东新区北蔡地块由浦开斩获，青浦区重固镇地块由保利摘得，奉贤新城地块由奉贤新城公司底价摘得，虹口区江湾镇地块由绿城溢价6.48%斩获。

北京成交一宗土地是划拨用地，出让面积为2.49万㎡，受让方为中国新兴建设开发有限责任公司。

#市场篇：

暑期旺季后，市场整体进一步冷却

供应、租金均有所下滑

个人房源供应端：8月，一线城市个人房源新增供应量累计约为12万间，环比下降10%，继暑假租赁旺季之后，市场进一步冷却。从新增规模的环比情况来看，北京和上海供应节奏相对稳定，环比下降控制在10%以内，广州和深圳的供给规模受周期性影响较大，环比下降达到了12-15%。从新增规模的同比情况来看，仅有北京实现了2%的正向增长，其他一线城市均有不同程度的下降。

个人房源坪效租金表现：个人房源坪效租金与上月持平，深圳一己之力拉齐了平均值。8月，一线城市个人房源平均租金3.20元/天/㎡，环比持平。对应到各个城市来说，北京、上海、广州三个城市的租金水平无论是同比还是环比，均有所微降，北京和上海的租金水平分别为3.85元/天/㎡，3.51元/天/㎡，广州为1.98元/天/㎡。仅深圳同比上涨了7.8%，环比上涨了3.6%，以一己之力把一线四个城市的平均租金与上月拉齐，目前个人房源的租金水平是3.46元/天/㎡。

在二季度中国人民银行发布的货币政策执行报告指出，租金是影响住房价值的核心变量，住房租赁产业是未来的重要发展方向。简而言之，房地产的未来价值就看租金和租售比。这个报告出来之后，有些地方的房租已经在偷偷涨价，率先响应的就是深圳。深圳龙华区发布最新一批公租房政策14个公租房小区的租金涨了66%。个人房源租金也在潜移默化的上涨。深圳租金上涨，一方面是由于城市人口持续增长和住房供应相对不足导致的供需失衡；另一方面，也与央行等金融机构对租赁市场的支持密不可分。

套均总价表现：深圳套均总价同比环比均大涨，其他三个一线城市波动幅度较小。8月，深圳个人房源套均价为8600元/月，同比上涨18%，环比上涨11%，占据总价高位。北京和广州的套均总价同比、环比均有小幅下降，分别为7590元/月和3771元/月。上海个人房源套均价为8375元/月，环比上涨3%，但还不及去年同期。

分散式公寓表现：一线城市分散式公寓供应规模波动下降，仅北京较为稳定。8月，一线城市分散式公寓供应规模同比去年来看，仅北京保持3%的涨幅，其他城市均有大幅度下降。从环比情况来看，广州和深圳正在缓速爬坡，北京和上海的供应规模有一定萎缩。

分散式坪效租金表现：北京和上海租金微降，广州和深圳租金高且稳定。8月，北京和上海分散式公寓租金表现整体微跌，租金持续上涨的动力不足，主要由于当前居民就业及收入预期不足有关，住房消费降级的影响尚在；而广州、深圳的分散式公寓多处于核心区，以自如为代表，租金水平较高。

集中式公寓表现：集中式公寓市场规模稳中有升，上海和深圳遥遥领先。8月，一线城市集中式公寓新增接近80万间，市场规模稳中有升，仅广州一城微降。上海和深圳的集中式公寓市场规模继续呈现领先优势，同比去年大涨，无论是租赁土地入市还是城中村改造，均带来了大量的大型租赁社区供应。北京和广州的集中式公寓规模基本持稳，变动不大。

集中式坪效租金表现：一线城市租金呈现持平状态，北京和上海租金较高‌。8月，一线城市总体坪效租金环比基本持平。‌北京和上海的租金较高，分别为6.30元/天/㎡和5.28元/天/㎡，广州和深圳分别位于第二梯队，分别为2.98元/天/㎡和3.51元/天/㎡。大量的保障性租赁住房进入市场之后，对市场价格有一定的冲击，但是也起到了稳定剂的作用，长期来看，有利于市场的良性竞争和稳定发展。

#行业篇：

上海、广州新项目供应齐头并进

高中低档全品类公寓齐上阵

8月，一线城市仅上海、广州有新集中式公寓开业，其中广州开业7家，上海开业6家，共计约5000余间房源。

城方、保利、YOU+国际青年社区、雅诗阁等纷纷重磅推出新产品，其中奉发未来煜丰苑为奉贤新城首个保租房社区；龙地悦居项目位于广州市中心城区中北部地处物流园核心圈，是龙地广州空港物流园宿舍楼；凯德雅诗阁服务公寓-琶洲店是高品质酒店服务式人才公寓项目。

个案代表一：

上海城方-古北璟辰社区

古北璟辰社区是上海长宁古北片区内全新的品质租赁住房，由城方运营管理。项目地理位置优越、生态环境宜人，配有完善的配套设施。项目距离地铁15号线姚虹路站约30米、10号线伊犁路约700米，交通便利，通达全城。社区周边高端住宅环绕，生活配套设施一应俱全，国际化文化、教育资源丰富，满足住户们多元化的生活需求。周边近黄金城道、高岛屋百货以及古北1699等繁华商业街区，提供丰富的休闲生活方式。自带约8546㎡的现代化商业体，融合了艺术生活方式的理念，拟引入生鲜及全龄友好市集、地方特色主题餐饮食集、生活方式及配套、儿童艺文体验等业态，将打造为一个社区友好、睦邻生活的综合性商业中心。

个案代表二：

广州雅诗阁琶洲服务公寓

广州雅诗阁琶洲服务公寓是广州安居集团在广州市首宗商业用地建设人才租赁用房的出让地块上，打造的首个高品质酒店服务式人才公寓项目。项目致力于为聚集互联网创新产业、数字科技、会展与总部经济现代服务业的琶洲板块提供稀缺的人才服务式公寓资源。公寓位于广州海珠区琶洲西区的心脏地带，为全球商旅人士设有378间格调雅致的客房，从豪华单房公寓到三房行政套房，每一个客房都经过精心规划的空间设计，以确保宾客获得高品质的生活体验。

#企业篇：

围绕“七夕”、“奥运”开展活动

多家企业发布中期业绩

在房源上新方面：8月1日，全新升级的西投|泊寓云栖小镇店正式开业，此项目为万科泊寓与杭州西湖投资集团合作，将其位于杭州市西湖区云栖小镇的西投·云湖印公寓项目10号楼，改建为租赁住房，该项目共287间房源，提供了单间、一居室、两居室三种户型，面积段在22-81㎡。8月21日万科泊寓官微消息，万科旗下高端品牌富瑞斯已开业3家门店，分别位于深圳福田CBD的富瑞斯·福田店、深圳华侨城的富瑞斯·南山店以及成都双塔地标的交子荟·国际公寓。此外，富瑞斯在济南CBD、苏州高新区、深圳太子湾等城市核心区域的门店也即将开业。

8月中旬，城家受托管理运营的济南中科新经济科创园国际人才公寓正式开业。据悉，中科国际人才公寓位于济南新旧动能转换起步区中科新经济科创园内，总占地面积约57亩，总建筑面积约10.7万平方米，由2栋10层宿舍楼、2栋14层公寓楼、3栋9层公寓楼以及配套商业组成。

8月28日有巢公寓深圳玉塘店迎来开业。该项目位于深圳光明区6号线长圳地铁站旁，可提供保障性租赁住房约450套，均为可拎包入住的精装公寓，可兼顾户型、地段和价格，服务高层次人才的安居需求。

8月29日，漫柏集团首个服务式公寓项目—南通高新·漫柏国际人才公寓举行揭牌仪式暨开业活动。该项目由漫柏集团与南通高新控股集团联合打造，旨在为城市青年提供高品质的居住环境。这个前身为办公性质楼体的项目，经过6个月的精心改造，成为具备城市青年生活及社交双循环的服务式人才公寓。8月6日，漫柏集团与兴化国投控股就“汇水兰庭人才社区运营”方案举行签约仪式，兴化市汇水兰庭（原项目名）人才公寓总建面积约4万平方米，包含有1幢6层人才综合服务中心楼，3栋16及18层人才公寓楼。

在活动营销方面：8月泊寓电竞节热度持续，第四届泊寓电竞季首场电竞嘉年华于8月10日七夕节当天来到泊寓丨院儿·厦门海湾社区，同时在七夕节这一天，泊寓在全国多个门店精心策划了别开生面的七夕主题活动。

8月，为迎接奥运，为奥运健儿加油，有巢举办“LIVING WITH YOUTHA”有巢LIVING生活节·运动季 ，在全国门店开展运动类活动。华润有巢君工无忧社区总部基地店的专属社群活动—“巢有趣的事儿”持续进行。门店举行了多场活动，其中包括“琉璃手串DIY”、“七夕有你 手有余香”、“有巢读书会”等，活动覆盖不同巢粉群。

8月，城家举办“送免房！凭演唱会票，住服务公寓“活动，主要分布在上海、南京、苏州三座城市。

8月，浦发有家·唐镇社区、浦发集团团委携手组织主办青年夜校，为丰富年轻人的业余生活，满足其精神文化需求，此次课程免费，邀请全社会的所有居民体验一把当下时髦的“夜”生活。

8月26日，漫柏集团与苏商同行，赓续丝路精神。为期三天两夜、总行程达88公里的“国缘V9·2024苏商戈壁挑战赛”在苏商会精心组织下，于敦煌圆满收官。

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数据来源：公开数据 URI复核整理、URI Date Bank

撰文: URI研究中心

内容审核:林夏

内容复核:木兮

运营编辑:汤梦