温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 [宏观消息]证监会宣布全面暂停转融券业务 将提升融券成本 7月10日，证监会宣布，依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。7月10日晚间，上交所、深交所、北交所以及中国证券金融股份有限公司火速发布通知，进行具体落实。 这是继今年3月“禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出”之后，转融券业务再次迎来监管加码。华创证券非银金融团队认为，年初以来，市场融券余额已由692亿元降至318亿元，转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率，一定程度上有助于市场情绪提振。 对于量化私募而言，暂停转融通，券源只剩下券商自有券及场外券源，融券成本或将提升，保证金率提高也将导致资金利用效率降低。根据此前券商调研估算，多空策略整体规模在500亿元左右。未来多空策略可能转变为市场中性策略，资金大概率仍留在市场，不会产生过度市场冲击。 一、投资资讯 1、鸿蒙生态人才缺口达百万级　鸿蒙培训核心公司受益千亿级市场加速爆发 根据InfoQ最新发布的《中国开发者画像洞察研究报告2024》，鸿蒙生态设备已突破9亿台，吸引了超过254万开发者加入。目前，已有5000款应用完成了原生鸿蒙开发，未来目标是支持50万款应用，人才缺口达百万级，潜在新就业岗位超过300万个，同时32.3%的开发者表示非常有意愿转向或继续从事鸿蒙开发岗位。报告显示，获得超出预期收入的鸿蒙开发者数量是其他开发者的将近两倍，2024年，鸿蒙开发者的平均薪资涨幅达到了43.1%，远超安卓开发的22.7%。不仅如此，四成左右鸿蒙开发者表示获得了技术成长，比例高于其他开发者。 机构认为，鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发前夜，参考苹果和安卓生态开发者规模为千万级，在未来几年，鸿蒙的开发人才需求也将达到千万级，以1万元/人/期培训空间计算，鸿蒙培训市场将超千亿。 传智教育（003032）作为华为鸿蒙开发者培训的核心机构，公司“纯血”原生鸿蒙应用开发学科首期已于2024年2月28日在北京、上海、深圳开班，望成为鸿蒙课程需求爆发核心受益公司。 九联科技（688609）公司积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。 2、AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC量价齐升　这两家行业龙头订单交付及高容MLCC实现突破 据TrendForce集邦咨询最新研究显示，今年上半年AI服务器订单需求稳健增长，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价(ASP)。 TrendForce集邦咨询指出，由于AI服务器对质量要求高，其中高容值MLCC用量高达八成。因此，掌握多数高容品项的日韩MLCC供应商将成为主要受益对象。另一方面，由于GB200高容标准品单位用量高，以GB200系统主板为例，MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍，系统主板MLCC总价也增加一倍，随着订单逐月增长，部分高容值产品订单需求增长过快，迫使日本厂商村田（Murata）拉长下单前置时间(Lead Time)，从现有8周延长至12周。此外，ARM架构下的MLCC容值规格也有所提高，其中1u以上MLCC用量占总用量近八成，导致每台WoA笔电MLCC总价大幅提高到5.5-6.5美金。国金证券指出，目前从MLCC、电感库存及价格来看，被动元件周期已过底部很明确。随着行业景气逐步回升，国内相关龙头望同步受益。 风华高科（000636）公司是国内被动原价龙头，主营产品包括MLCC、片式电阻器等。公司持续推进中高压、高容等高端应用产品开发，一季度，公司核心汽车电子、高端通讯客户出货量持续提升，新客户订单交付实现突破。 三环集团（300408）公司高容MLCC进展顺利，MLCC产品实现介质层膜厚1微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达1000层以上，产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格。 3、打造直播行业新时代 抖音宣布推出VR直播 据报道，抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播。据悉，目前除抖音以外，快手、视频号等平台也进行了VR视频/VR直播的相关探索。 VR直播是虚拟现实技术与直播技术的结合，不同于传统直播受限于屏幕和设备，在线上虚拟空间里通过VR设备观看直播，能够720度全方位展示现场环境，观看者可以自主选择观看内容，沉浸式体验现场。5G网络技术+VR全景直播，为大型活动、新闻赛事、教育医疗等领域提供专业的直播服务。随着轻量化VR全景直播的普及，会有更多的直播场景体验将得到提升。 A股相关概念股主要有丝路视觉（300556）、宝通科技 （300031）等。 4、卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高 据报道，据SMM数据，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。除大型企业外，中小公司的原料库存近期愈发趋紧，近期市场实际报价已达到1.5万元/KG左右。 卫星互联网的快速发展正成为推动锗需求增长的主要动力。锗在卫星用太阳能电池中扮演着不可或缺的角色，其独特的物理和化学性质使其成为理想的半导体材料。随着SpaceX、亚马逊等科技巨头纷纷布局卫星互联网项目，预计未来几年将有数万颗通信卫星发射升空。这一趋势将极大地刺激锗的需求，使其在高科技领域的应用更加广泛。据预测，2023-2026年间，全球锗需求的年复合增长率将达到16.4%，其中卫星领域的增长尤为突出，年复合增长率将高达62%，远超其他应用领域。与此同时，全球锗供应增长相对有限，预计2024-2026年的年复合增长率仅为5.6%。供需失衡的局面日益严峻，预计到2026年，全球锗供需缺口将扩大至43.2吨。 A股相关概念股主要有云南锗业（002428）、驰宏锌锗（600497）等。 5、安全且成本低 全球首个无阳极钠固态电池研发成功 近日，美国科学家最新研制出全球首个无阳极钠固态电池。这一成果有助于开发出廉价且能快速充电的大容量电池，以用于电动汽车和电网。研究团队认为，新研制出来的钠电池结构稳定，可循环数百次。去除阳极并用钠代替锂，使新型电池的生产过程变得更加经济环保，同时创新性的固态设计也提高了电池的安全性。 尽管钠离子电池具有较低的能量密度，但其成本优势、安全性和高低温性能为其带来了潜在的应用前景。相较于锂离子电池，钠离子电池具有资源储备量丰富、成本低、充电快等优势。 A股相关概念股主要有中国动力（600482）、上海洗霸（603200）等。 6、国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好 国家能源局 近日组织召开2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调，要着眼于新型能源体系的构建和油气行业的高质量发展，科学谋划油气勘探开发布局及任务。要聚焦重点盆地，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战。 民生证券研究所 认为，2024年国际石油市场整体处于平衡状态，国际地缘政治及各国央行政策对原油价格影响较大。从需求端看，市场预期欧美央行降息即将到来，将提振原油需求。此外，2023年中石油、中石化、中海油总资本开支分别为2753亿元、1768亿元、1279亿元，均处于历史较高水平。中海油增储上产攻坚工程明确了“2030年国内石油上产6000万吨，2035年国内天然气上产400亿方”的新目标，也为海油工程可持续发展提供了保障。 海油工程(600583) 是亚太地区规模最大、实力最强的海洋油气工程总承包之一; 中曼石油(603619) 是国内领先的集油田服务与原油勘探开采一体的民营企业。 7、百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速 　　10日，百度集团-SW(09888.HK)盘中大涨超12%。有报道称，近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，这相当于出租车司机平均一天的单量。而且数据显示，在武汉搭乘萝卜快跑，10公里的路程车费为4元-16元，普通网约车为18元-30元。武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度普遍较高，萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分，其中5分满分好评占比高达94.19%。除了武汉，萝卜快跑还在北京、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，并且在11个城市开放载人测试运营服务。 　　近年来，自动驾驶技术发展突飞猛进，商业化进程也在加速。小马智行、文远知行、百度萝卜快跑均开始商业化运营，有公司甚至表示今年底将实现收支平衡，实现商业化盈利。国外方面，今年4月马斯克宣布，将在8月8日发布无人驾驶出租车（Robotaxi）。用马斯克的话说，无人出租车将帮助特斯拉成为一家10万亿美元市值的公司。随着时间的临近，这也将成为无人驾驶出租车市场催化剂之一。 　　2015年被视作中国的“自动驾驶元年”。当年发布的《中国制造2025》中，发展智能网联汽车正式被上升至国家战略高度，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。今年1月，工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通运输部5部门决定联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，试点期为2024-2026年。7月3日，首批20个“车路云一体化”应用试点城市（联合体）名单正式对外公布。这标志着智能网联汽车已从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化落地发展新阶段。而无人驾驶出租车将成为市场空间最大的自动驾驶场景之一。有机构显示，到2030年，无人驾驶出租车全球市场空间将超过2万亿美元。 　　上市公司，四维图新(002405) 参与北京市自动驾驶示范区的建设升级，赋能区内自动驾驶测试和业务开展，此外公司和小马智行等Robotaxi公司也有合作，提供地图数据及相关支持； 万马科技(300698) 全资子公司优咔科技以车联网连接管理产品和服务为基座，与世界主流通信运营商紧密合作，依托具有自主知识产权的车联网业务管理和运营平台，及全方位端到端的领先技术能力，在全球范围内为车企提供通信服务、车联网连接管理服务、车联网生态运营服务和车联网专业运维服务，帮助车企用户使用到优质、稳定、安全、合规的网联服务。 8、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路 　　今年以来，国家出台了一系列支持“车路云一体化”建设的政策。在政策支持下，济南、青岛先后下发文件，加速入局无人驾驶汽车领域。7月8日，济南市工信局发布《关于拟开放智能网联汽车测试道路的公示》，由济南公交集团、文远知行联合申请开放部分城区道路作为智能网联汽车测试道路。 　　此前，工信部、公安部、交通运输部等五部门7月3日还宣布将在北京、上海、济南等20个城市开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。随着政策支持和市场需求的增长，无人驾驶领域将迎来更多的发展机遇，预计这将吸引更多的企业和资本投入到无人驾驶领域，推动相关产业链的快速发展。 　　相关公司中，金溢科技(002869) 车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如上海智能网联示范区、海南测试场、山东济南5G智能网联示范区、深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等； 万安科技(002590) ADAS采用先商用车后乘用车的策略，优先考虑进入商用车领域，目前ADAS系统主要客户是江淮和青岛解放。 9、Wi-Fi7渗透率或快速提升 产业链坐享订单红利 　　2024年是Wi-Fi技术问世25周年。根据Fundamental Business Insights的报告，预计2023年到2030年Wi-Fi芯片组市场的复合年增长率将超过4.4%，到2033年市场规模将达到345亿美元。目前，在Wi-Fi设备出货量中，以Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E为主。但随着Wi-Fi联盟在今年1月开启认证支持Wi-Fi 7的设备，未来Wi-Fi 7技术的渗透率有望提升。 　　多家市场调研机构认为，2024年将是Wi-Fi 7技术商用元年。从第二季度开始，包括联发科、瑞昱等在内的芯片厂商就加速布局Wi-Fi 7赛道，追加Wi-Fi 7的主芯片及射频模块订单，以应对未来市场爆发带来的需求量。Wi-Fi产业链上的企业也将迎来成长空间。康希通信(688653) 表示，2024年Wi-Fi 7产品已在境内和海外批量发货，自2024年第二季度起将给公司的销售收入和业绩带来明显的提升。 　　Wi-Fi联盟预计，2024年全球将有2.33亿台Wi-Fi7设备投放到市场，到了2028年将达到21亿台。不过，Wi-Fi7的发展仍处于起步阶段，Wi-Fi7终端普及度不高。2024年，Wi-Fi 7将成为高端手机标配，接下来笔记本电脑、路由器、XR设备、医疗、汽车等都将成为Wi-Fi 7关键的应用领域。 相关布局上市公司，还有博通集成(603068) 、国科微(300672) 等。 10、需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期 　　受惠于季底拉货效应与AI PC新品出货，华硕、宏碁6月营收表现靓丽。6月，华硕营收为584.12亿新台币，环比增30.32%，同比增21.48%，登上21个月来高点；宏碁营收为281.93亿新台币，环比增33.4%，同比增7.1%，创24个月来新高，单月营收连续12个月呈现同比增态势。目前PC市场处于触底回升期。宏碁集团董事长陈俊圣日前表示，目前已看到AI PC需求，从渠道端回馈来看，“现在新的PC采购，大概有八到九成都会讨论到AI PC。”针对下半年市况，陈俊圣表示，能见度看到三季度，下半年应该会比上半年好一些。 　　此外，Canalys预计，2024年全球AI PC的出货量将达到4800万台，占今年PC总出货量份额的18%。至2025年，全球AI PC出货量将猛增至1亿台以上，2024年至2028年间的复合年增长率（CAGR）将达到前所未有的44%。 AI热潮渗透下，沉寂已久的消费级电脑市场有望迎来爆发期，产业链有望受益，建议关注智微智能(001339) 、英力股份(300956) 。 11、PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游 　　覆铜板行业龙头建滔积层板7月10日最高涨近6%。花旗近期发布研报称，对公司开启90天上行催化观察，因为预期公司将在7月中旬发布盈喜；预料公司今年上半年股东应占盈利同比升82%至7.68亿元，目标价12.5港元，预期今年至2026年的每股盈利复合年均成长率为60%。 　　近期多家PCB厂商披露上半年业绩预告，其中深南电路预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%；生益科技预计上半年实现净利润9亿元到9.5亿元，同比增加62%到71%。机构预计，未来在AI算力需求加大、端侧AI（AI手机、AIPC）走向应用，以及汽车电动化/智能化等大浪潮下，PCB有望迎来量价齐升机遇。 　　自今年初以来，PCB行业得益于AI服务器、5G、云计算和汽车等领域的强劲需求，正在加快复苏步伐，展现出不典型的淡季特征和行业向好的发展趋势。全球PCB产能的转移以及庞大的电子终端市场的下游需求，使得中国迅速成为全球PCB产品制造的最大中心。 　　PCB行业迎来新一轮增长机遇，关注景气向上游传导受益股。如1）宏和科技(603256) 主营中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱，下游是覆铜板企业。2024年4-5月电子布厂商集体提价，行业均价从4月初的3.2-3.5元/米上涨至3.6-3.8元/米。若终端消费电子需求持续修复且有市场关注度较高的新品出现，电子布价格仍存较强支撑。 2）华正新材(603186) 直接客户为PCB企业，且与行业前列的PCB客户建立了业务关系，产品广泛应用于服务器、数据中心、5G通讯、半导体封装、储能、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。 12、国内国际客流量逐步恢复下 机场业绩恢复可期 　　近日上海机场公告预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元到8.7亿元，与上年同期相比，将增加5.78亿元到7.38亿元，同比增加435.87%至556.63%；白云机场预计上半年净利4.04亿元-4.94亿元，同比增长155.67%-212.48%。另外，春秋航空也公告预计上半年净利润同比增长54%-60%。2024年以来，国内外出行市场较去年同期均呈现显著恢复态势，促使航空主营业务大幅改善。 　　根据《“十四五”民用航空发展规划》，到2025年，我国民航业运输总周转量、旅客运输量的发展目标分别为1750亿吨公里和9.3亿人次，2020年至2025年年均增长17.0%和17.2%；我国居民人均年乘机次数将从2019年的0.47次提升到0.67次，我国航空渗透率仍有较大提升空间，民航业仍存在较大增长潜力。短期而言，国内各地陆续放暑假，国内客运量持续攀升，7月前6天，国内日均旅客量高于2023年同期约6万人次，涨幅约为3%，国际及地区客流量日均客流量较23年同期增长12万人次，增幅约57%。民航市场日均总客流量高23年同期日均量约18万人次，显示出暑运期间旺盛的需求。随着各地学生暑假放假，航空市场有望继续创下新高。 　　在国内国际需求持续上升的背景下，行业供需格局有望持续改善，可关注上海机场(600009) 、深圳机场(000089) 等。 13、抖音宣布推出抖音VR直播 行业公司有望迎来机遇 　　抖音集团10日宣布推出抖音VR直播，成为继短视频、直播等多元化内容形式之后的又一创新举措。据悉，抖音VR直播将支持苹果Vision Pro头显，为用户带来更沉浸式的直播体验。抖音集团作为全球领先的短视频社交平台，一直在探索创新技术，以满足用户日益增长的娱乐需求。此次推出的VR直播服务，不仅丰富了平台的内容生态，也为用户带来了全新的观看体验。 　　抖音集团此次推出的VR直播服务，将进一步巩固其在社交媒体领域的领导地位，并可能引发行业内的新一轮技术革新和市场竞争。同时，此举也被业内人士认为是抖音集团在不断拓展内容形式，提升用户体验的同时，也为相关行业带来新的商业机会。随着VR技术的逐渐成熟和普及，VR直播有望成为未来直播领域的重要发展方向。 　　相关公司中，数码视讯(300079) 投资Video Stitch，是一家部署在美国硅谷和法国巴黎的VR视频技术公司，主要提供VR视频内容采集、剪辑和传输的软硬件整体解决方案，其拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术； 彩讯股份(300634) VR技术主要应用在高清全景影视、VR文旅、VR直播等服务，为多种VR内容提供加载渲染能力，推动技术落地。 14、军工资产证券化提速 中航电测并购成飞集团将上会 　　中航电测近日公告，深交所定于7月11日召开2024年第2次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请，中航成飞上市更进一步。机构认为，当前军工央企上市公司资产往往存在“小而不强”或“大而不优”的情况，优质资产大多游离于上市公司体外，上市公司资产质量改善空间巨大。随着监管机构的质量提升要求逐步落实，未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮，关注军工集团重组进程。 　　另外，近期，芯动联科、亚光科技、华秦科技、航天宏图、纳睿雷达公告签订销售合同/备产协议书/中标合计金额7.36亿元。二季度以来从军工订单层面看到一些恢复的迹象。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补库存后，从行业各环节存货、合同负债等科目判断目前已进入主动/被动去库存阶段，考虑到主机厂存货周转天数如中航沈飞约为105天，因此主动去库存转为被动去库或主动补库存有望于2024年内出现，企业经营或部分于24Q3/Q4出现拐点。 　　从全球来看，北约秘书长斯托尔滕贝格不久前在华盛顿访问时大秀“业绩”，宣称北约32个成员国中已有23国今年军费开支“达标”，达到或超过本国GDP的2%。2014年，在美国“拱火”和地缘政治紧张双重压力下，北约设定“军费开支至少占GDP 2%”的目标。北约欧洲国家随即开始向2%看齐，军费开支一路飙升。其他一些国家也或主动或被动的跟进，导致“2%现象”进一步扩散。“2%现象”在多国出现，根源在于地缘政治冲突频发、大国竞争日趋激烈及阵营对抗风险上升等全球安全环境恶化。上述背景下，全球军费开支继续呈现快速增长态势，军工行业需求和业绩拐点值得期待 　　可关注整机厂中航沈飞(600760) ，以及成飞集团的上游相关上市公司，如西菱动力(300733) 、川环科技(300547) 等交易情绪或受到催化。 二、公司资讯 1、远光软件：电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响 远光软件（002063）接受机构调研时表示，电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响。新规出台后，公司电力市场交易业务及产品将可能向多级电力市场方向进行扩展延伸；新规有利于促进全国各省级电力市场的建设，公司现有电力市场相关业务的市场空间范围会进一步扩大；新规涉及的新型市场主体与商业模式将进一步提升对电力市场的电能量交易、辅助服务交易、需求响应等业务场景的市场需求。公司正在将AI技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。 2、超捷股份：人形机器人相关紧固连接件产品客户测试合格 超捷股份（301005）接受机构调研时表示，公司一直在研究开发关于人形机器人相关紧固连接件产品，同时积极开拓市场、开发客户。目前已给客户送样，样品测试合格。汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一，基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础。商业航天业务领域广阔，公司已设立专门商业航天业务团队，目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等，在今年5月已完成产线建设。后续会根据市场情况建设燃料贮箱产线。 三、公司公告 翰宇药业(300199) 子公司翰宇药业(武汉)有限公司收到客户DS3 RX LLC的合作协议，对方拟向翰宇武汉采购金额约810万美元(约合人民币5889万元(含税)）的GLP_1原料药。 道森股份(603800) 董事长提议回购3000万至6000万元公司股份。 交建股份(603815) 拟以4000万至6000万元回购股份，回购价格不超过9.15元/股。 安凯微(688620) 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过12.6元/股。 鼎信通讯(603421) 在“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标等项目”中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约4.7亿元，约占公司2023年度营业收入的12.94%。 友讯达(300514) 预中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，预中标金额约为1.34亿元。 德昌股份(605555) 收到了国内客户关于EFS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命周期为10年，总销售金额约8.08亿元，预计在2026年6月逐步开始量产。 日久光电(003015) 预计实现净利润3000万至3600万元，同比增长1536.84%至1864.21%，因导电膜业务优化带动收入增长，2A/3A光学膜认证通过带动收入增长，OCA光学胶市场份额提升。 国城矿业(000688) 预计实现净利润4030万至4950万元，同比增长1040.42%至1300.76%，因产品银精矿的产量、银精矿等产品的销售价格较上年同期有所上升所致。 瑞芯微(603893) 预计实现净利润1.6亿至1.95亿元，同比增长543.15%至686.29%，因市场需求逐步复苏，AloT迎来增长。 淳中科技(603516) 预计实现净利润3700万至 4070万元，同比增长460.15%至516.16%。公司海外业务拓展逐步落地，与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破，海外业务收入同比显著增长。 长城汽车(601633) 预计实现净利润65亿至73亿元，同比增长377.49%至436.26%。公司致力于高质量发展，坚守品质，打造极致产品体验，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化。 蔚蓝锂芯(002245) 预计实现净利润1.45亿至1.75亿元，同比增长248.14%至320.17%。2024年上半年，锂电池业务随着海外客户去库存基本结束，相关采购逐渐恢复，公司获取订单规模增加。 中国重工(601989) 预计实现净利润5亿至58亿元，同比增加160.25%至201.89%，因公司持续强化生产计划管理和关键周期达标管理，着力提升生产效率，全力保障生产交付交付的产品数量同比增加。 哈尔斯(002615) 预计实现净利润1.16亿至149亿元，同比增长154.62%至227.06%，医海外终端市场需求旺盛，新产品、新客户订单带来整体业绩增长。 派林生物(000403) 预计实现净利润3.15亿至3.44亿元，同比增长120%至140%，因血液制品市场销售需求景气，原料血浆采集同比增长较好。 中国天楹(000035) 预计实现净利润3.52亿至3.95亿元，同比增长114.02%至140.17%，因境内外新建垃圾焚烧发电厂逐步稳定运营及海外EP项目和设备出口收入增长。 亚太股份（002284）近日收到某国外品牌客户的定点通知，公司被定为该客户某平台两款车型的EPB产品供应商，生命周期销售总金额约为38亿元。 建科股份（301115）在互动平台表示，具备食用油脂全项检测能力，可对食用油中的溶剂残留等检测。实朴检测（301228）7月10日在互动平台表示，公司目前具备食用植物油、食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力。 博世科（300422）在互动平台表示，孙公司可以对食用油的感官、酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1等指标进行检测。 天奇股份（002009）子公司拟参设合资公司，开展电池材料再生利用业务。 格林美（002340）下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进战略合作协议。 通化东宝（600867）拟1.8亿元—2亿元回购股份；控股股东等拟增持股份。 林洋能源（601222）预中标约3.22亿元南方电网项目。 海兴电力（603556）预中标约2.52亿元南方电网招标项目。 双杰电气（300444）中标南方电网公司项目约3.2亿元。 东方电子（000682）子公司预中标约2.17亿元南方电网招标项目。 华源控股（002787）上半年净利同比预增302.77%—343.15%。 新宏泽（002836）上半年净利同比预增1032.99%—1362.59%。 河化股份（000953）上半年净利同比预增502.75%—797.11%。 建投能源（000600）上半年净利同比预增279.68%。 龙泉股份（002671）上半年净利同比预增427.78%—653.98%。 浪潮信息（000977）上半年净利同比预增75.56%-107.48%； 牧原股份（002714）预计上半年归母净利润7亿至9亿元，同比扭亏为盈。 风华高科（000636）预计上半年净利同比增长117%-176%。 东芯股份（688110）拟以1亿元-2亿元回购股份。 中远海科（002401）拟现金收购港信通公司51%股权并同比例增资。 科陆电子（002121）预中标3.48亿元南方电网相关采购项目，约占公司2023年度经审计营业收入的8.29%。 四、新股申购 科力装备（301552）：申购代码：301552，发行价格30.00元/股，发行市盈率15.08倍。 公司主营汽车玻璃总成组件产品。 可比公司：星宇股份（601799）。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！