〇长三角人形机器人联盟成立 产业化进程有望加速————————6月18日举行的中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛上，中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌。中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。马斯克此前在演讲中表示，已经有2个人形机器人Optimus在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台Optimus进入特斯拉工广工作;机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。华西证券表示，随着Optimus技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产促进市场快速渗透。在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。$鸣志电器(sh603728)$ 专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，在高精度控制电机及其驱动控制系统产品领域拥有尖端技术;$绿的谐波(sh688017)$ 已开发出系列化超长寿命、超轻超小型谐波减速器，精度保持寿命国内领先。 〇政策面支持智能网联汽车高质量发展 模组需求将提升————————6月18日，2024中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京开幕。工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工业和信息化部将加强顶层谋划和工作协同，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。@长城证券研究所 认为，车联网加速落地，持续看好汽车智能化产业链投资机会。从车端来看，当前智能座舱技术成熟较高，是智能网联化的先行环节，已经具备较为广泛的应用。AI技术的突破以及5G等新兴技术的垂直化应用，使得自动驾驶的基础支撑日益完善。随着特斯拉等自动驾驶技术不断迭代，以及国内头部车企加速推进城市NOA落地，行业有望打开新的发展空间，车联网模组等市场需求将提升。$广和通(sz300638)$ 是无线通信技术领域产品与方案提供商，产品广泛应用于车联网等行业;$移远通信(sh603236)$ 主营模组和天线，积极布局车联网业务。 〇新开工水利项目大幅增长 或持续成为稳增长重要抓手————————6月18日，水利部方面表示，当前财政资金政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。今年1至5月，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增幅4.2%;总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，同比增长了52%。@华泰证券研究所 认为，“两重”项目将是有效扩投资稳增长的重要抓手，也是加快形成新质生产力、增强发展后劲的有力支撑。结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。$安徽建工(sh600502)$ 今年一季度水利工程订单表现亮眼，实现新签合同额60.37亿元，同比增长888%;$东宏股份(sh603856)$ 向水利、水务、市政等领域工程项目提供一体化解决方案，防腐管与PVC管持续放量。 >杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批　本地智能网联公司受关注——————据媒体报道，杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复。除了此前北京、武汉等地已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。今年初工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，规定应用试点期限为2024-2026年，以推动智能网联汽车产业化发展。后续各地区快速响应，嘉兴、沈阳、合肥、长春、宁波、鄂尔多斯、北京、武汉等地相继发布投资额数十万到数百亿元不等的项目招投标公告。在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。分析师认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的，比如$中威电子(sz300270)$ 、$万马科技(sz300698)$ 等。 【投资聚焦】>券商板块迎来重磅政策催化　估值中枢望提升——————日前，中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章指出，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。下一步，证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。值得关注的是，2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间，证监会也将再次发布资本市场系列相关举措。本次论坛主题与中央金融工作会议五篇大文章相呼应，将为证券行业创造新的发展机遇，对于券商板块而言，也将提供重要政策催化，有利于估值中枢提升。机构认为，券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。可关注$浙商证券(sh601878)$ 、$中国银河(sh601881)$ 等公司。 【独家参考】>丝路视觉：提亚数科可以为“车路云一体化”提供相关产品和服务——————$丝路视觉(sz300556)$ 在互动平台表示，提亚数科在大数据专业化展示领域可以为“车路云一体化”的相关应用落地提供三维场景与实时图形呈现的相关产品和服务。此外，公司针对苹果Vision Pro开发的MR应用在TestFlight内测后，目前正在调整和优化阶段。Vision Pro在国内上市后公司将择机在大中华区和北美区推出该应用。 >崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快——————$崇达技术(sz002815)$ 接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代EagleStream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。随着珠海崇达二厂将于2024年第二季度投产，将新增高多层板产能应用于通讯、服务器领域。 【财经要闻】>工信部会见马来西亚投资、贸易和工业部部长，就深化汽车等重点产业合作深入交换意见。>商务部公布2024年规章立法计划，将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。>证监会：推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。>杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。>广东：到2025年，全省现代化中试平台体系初步成形。>广州：积极扩大汽车、住房、家居家电等大宗消费，持续壮大新一代信息技术、新型储能、低空经济等战略性新兴产业。>中国工程院院士李克强：车路云一体化可商业化场景包括公交、智能驾驶乘用车等系统。 【公告淘金】>$颀中科技(sh688352)$ 预计1-5月净利润同比增长62.51%。>$君禾股份(sh603617)$ 预计上半年净利润同比增长110%到150%。>$佰维存储(sh688525)$ 预计上半年净利为2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏为盈。>$龙磁科技(sz300835)$ 子公司拟投资2.56亿元建设软磁铁氧体原材料及磁芯项目。>$利和兴(sz301013)$ 中标约1.23亿元检测系统设备整合招标项目。>$建艺集团(sz002789)$ 子公司中标11.81亿元香山邻珑花园施工总承包工程。>$纳睿雷达(sh688522)$ 签订2.38亿元天气雷达设备采购合同。>$海兰信(sz300065)$ 联合中标海南省海洋灾害综合防治能力建设项目。 【龙虎榜看台】>资金流入车路云、PEEK材料等板块——————周二，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.48%报3030.25点，深成指涨0.40%报9318.47点，创业板指涨0.29%报1811.36点。两市共计成交7370亿元，较上个交易日缩量146亿元。盘面上，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：$百川股份(sz002455)$ 获买一主买，总买入净额为1.25亿元；$高新兴(sz300098)$ 获浙江资金买入，总买入净额为1.05亿元；$鸿博股份(sz002229)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.03亿元；$铭普光磁(sz002902)$ 获机构资金买入，总买入净额为9244.07万元；$中海达(sz300177)$ 获机构资金买入，总买入净额为6468.33万元。