温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、小米新款折叠屏手机大量采用碳纤维　这两家公司拓展碳纤维相关产品应用领域 7月16日，小米公司表示，7月19日将发布小米折叠屏手机MIXFold4。小米公司称，这是小米手机有史以来，最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰，来自新一代小米手机智能工厂的精密智造。雷军表示，为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机上采用全碳架构，大量采用了T800H高强度碳纤维。 碳纤维性能优异，工艺流程复杂技术壁垒高，下游应用广泛。2023年全球碳纤维应用前三领域航空航天军工、风电叶片、体育休闲需求量分别为2.2、2.0、1.9万吨，占比分别为19%、17%、16%。今年以来，中央及各级地方政府有关低空经济的政策文件不断出台，以eVTOL、无人机为牵引的低空经济赛道正蓄势待发，碳纤维复合材料目前已成为无人机主力材料，可起到减轻机身重量、增加有效荷载、提高飞行安全性等作用。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。荣耀、vivo的多款新品推动该季度折叠屏市场延续快速增长势头。小米新款折叠屏使用全碳框架，有望引领折叠屏品类进入新的创新周期。 光威复材（300699）是国内高端碳纤维龙头，公司T800级纤维已经形成系列化产品，对接的客户包括电动垂直起降飞行器、直升机、无人机等。 光大同创（301387）积极提升碳纤维产品的市场渗透率和占有率，逐步拓展碳纤维相关产品至折叠屏手机结构件等其他领域，满足轻量化需求。 2、被动元件大厂大幅调涨产品报价达20%　行业景气下两家细分龙头订单持续向好 据媒体报道，受益于智能手机及PC需求回暖、传统旺季来临，叠加银价大涨，村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。机构分析指出，本轮海外厂商价格领涨主要在成本传导，顺利传导成本端不是重点，核心是需求回暖，下游接受度增强。层式电感、磁珠为金属成本较高的产品，以MLCC高容为例，陶瓷粉料（占比35-45%）、内电极-镍/银/钯（5-10%）、外电极-铜/银（5-10%），成本端影响不大。 机构认为，被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现结构性涨价。需求端目前家电、AI服务器比较旺盛，消费、安防、车规、工控需求比较稳定，国产厂商稼动率Q2在80－100%之间，产业链库存多季度保持健康水位，价格平稳。AI相关、高容等产品供需格局更好，国内厂商随行就市，或有望出现结构性涨价。AI对于被动元件拉动：1）GPU、AI服务器提升功率一体成型电感用量，H100到GB200芯片电感数量预计从25提升至80颗。2）端侧AI：预计手机端电感价值量翻倍，MLCC在PC端用量提升40%以上。 铂科新材（300811）公司通过一体成型方式做芯片电感，全球独创，性能领先。公司成功开发一系列专为AI芯片定制的芯片电感，与MPS、英飞凌等厂商合作，获取批量订单，并应用于多家全球领先的GPU芯片厂商，公司上半年芯片电感接近原24全年目标。 洁美科技（002859）公司离型膜打开成长空间，进展超预期。获三星小批量正式订单，预计下半年有望中批量稳定出货。广东肇庆离型膜产能由原计划的年产能1亿平米提升至2亿平米，第一条线已投产。 3、国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。 鸿蒙是一款具有跨界、适用多设备和场景的高度分散化的操作系统，结合云计算、大数据处理等技术，它能够在不同的场景下实现无缝的运行。鸿蒙系统的引人注目的特性是跨端迁移，家庭中的各种设备，如电脑、手机、电视、手表等，可以运行相同的鸿蒙系统，从而实现无缝的信息传递和共享。随着相关生态技术完善，鸿蒙操作系统有望打造100%纯国产的电脑，从CPU、内存、硬盘到操作系统和软件都是国产的。 A股相关概念股主要有亚华电子（301337）、常山北明（000158）等。 4、24小时不间断 全球首个双塔一机光热电站即将投产 据报道，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，安装了近3万块定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。它不仅在有阳光时可以正常发电，还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来，实现24小时稳定不间断电力输出。 随着我国沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地开启大规模建设，光热发电规模化发展也拉开序幕。光热发电集储能、发电于一身，具有出力稳定、调节灵活的特点，是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段之一。随着我国大规模新能源机组占比不断提高，光热这样高稳定性的可再生能源也迎来了规模化发展。 A股相关概念股主要有安彩高科（600207）、科远智慧（002380）等。 5、国际电信联盟发布量子通信网络新国际 中国企业参与制定 近日，世界三大国际标准化组织之一的（ITU）批准发布了《量子密钥分发节点保护的安全要求》标准。该标准是首个系统性规范可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子通信网络节点的安全实施和操作提供指导，由国科量子牵头，联合国盾量子、新加坡国立大学共同制定。 A股相关概念股主要有国盾量子（688027）、神州信息（000555）等。 6、我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 国家能源局综合司近日公告，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动，包括33个县(县级市、县、自治县、旗)和74个乡镇)。 充电设施的建设与新能源汽车发展存在直接关系。截至今年6月底，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54%，充换电基础设施建设快速推进。上海证券研报指出，看好新能源汽车“以桩带车”发展趋势，看好运营端利用率和收益提升以及制造端出货增长。 特锐德(300001) 作为全国充电运营商龙头，在资金、渠道、技术、电网容量、数据资源等方面具有先发优势; 凯普生物(300639) 预计2024年充电桩板块将维持40%以上的增速，全年海外占比目标在20%。 7、OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 据研究机构DSCC报告，OLED屏智能手机销售强劲，2024年第一季度手机出货量同比增长50%，面板收入预计增长3%。上半年，OLED屏智能手机出货量将同比增长43%，面板总收入预计将增长7%。品牌方面，苹果将成为OLED屏智能手机的领导者，出货量份额可达29%，面板收入份额达50%。 与传统的液晶显示屏相比，OLED以其自发光特性、快速响应、超薄设计和可弯曲性等优势，已成为高端的显示设备首选显示技术。苹果在今年发布的新款iPad Pro上采用了双层串联OLED技术，提升了屏幕亮度，降低了功耗，并延长了使用寿命。 西部证券研究所 认为，目前OLED行业下游需求逐步回升，出货量快速增长，国产企业市占份额持续提升。国产OLED有机材料、PSPI材料等有望保持快速放量节奏。 莱特光电(688150) 主要从事OLED终端材料的研发、生产和销售，上半年净利润预增85.32%至136.8%; 奥来德(688378) 向多家知名OLED面板生产企业提供有机发光材料，设备方面已完成高世代蒸发源的开发。 8、受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 据媒体报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖，以及传统旺季即将来临，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。 被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期随着库存陆续回到健康水位、客户回补库存，以及迎接传统旺季，推动了相关被动元件的需求。中金公司称，龙头厂商预期PC和服务器需求或在2024年逐步回暖，同时乐观看待AI相关终端的需求驱动。一方面高端被动元件(包括小尺寸超高容MLCC、高功率密度电感等)的占比提升促进ASP上移，另一方面被动元件单机用量增长。 公司方面，风华高科(000636) 、三环集团(300408) 等为被动元器件龙头。 二、公司资讯 1、优刻得：自有算力规模已超4700P且在持续增长中 优刻得-W（688158）接受机构调研时表示，截至今年五月中旬，公司自有算力规模已超4700P，包含公司已采购的多种类算力资源，且该数值仍在持续增长中。公司的自建数据中心致力于服务AI领域客户，提供包括训练和推理集群在内的算力服务，可充分满足大模型企业对底层算力基础设施的需求，同时还提供全面的后续维护服务。此外，公司通过发挥自身技术优势同拥有算力资源的相关客户合作，通过多样化的合作模式，实现多元化赋能。 近日，公司同合作伙伴，与国产GPU供应商建立了合作关系，并在公司青浦智算中心部署了首个“国产千卡智算集群”，打造国产通用GPU算力底座，目前已有效支持千亿参数级别的国产大模型的研发与验证。面向国产千卡智算集群，公司专注于为客户提供全面的云服务。一方面，公司致力于协助客户引进GPU资源进行大模型的训练；另一方面，公司在推理端采用国产服务器作为替代方案，主要通过实施“轻资产”的联合运营模式，客户提供资源，公司提供相应的云服务支持。 2、奥士康：相关产品在AIPC领域已实现量产并稳步供货 奥士康（002913）接受机构调研时表示，公司PCB产品主要应用于数据中心及服务器、AIPC、通信及网络设备、汽车电子等领域。公司持续优化产品设计和提升生产工艺，积极开拓全球头部客户。在AIPC领域，公司相关产品已实现量产并稳步供货。公司泰国基地生产建设正常推进中，预计在2024年第三季度投产。泰国基地建成后将更好地服务AI服务器、高阶HDI、汽车电子类和新能源类及AIPC类客户，为公司业绩增长带来新动力。 三、公司公告 微导纳米(688147) 发布了自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”。该方案针对半导体领域2.5D和3D先进封装技术的低温工艺需求，能够在50至200摄氏度的区间内实现高均匀性、高质量、高可靠性的薄膜沉积效果。 建龙微纳(688357) 与新星惠尔绿色科技有限公司签订了一份总金额为9900万元的制氢分子筛销售合同。合同已部分生效，6600万元部分已收到预付款，剩余3300万元部分待收到预付款后生效。 晶科能源(688223) 全资子公司晶科中东拟与沙特阿拉伯王国公共投资基金全资子公司RELC及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特成立合资公司，并将其纳入公司合并报表范围。合资公司拟建设10GW高效电池及组件项目，总投资约36.93亿沙特里亚尔(约9.85亿美元)。 亚太股份(002284) 收到某国外品牌客户的定点通知，被定为该客户某平台两款车型的前卡钳产品供应商。项目生命周期为8年，预计2026年开始量产，生命周期销售总金额约为15亿元。 继峰股份(603997) 子公司继峰座椅(肥)有限公司近期收到某头部主机厂的定点邮件，获得座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。项目预计2026年2月量产，生命周期7年，总金额预计14亿元。 义翘神州(301047) 拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销并减少公司注册资本，回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过90元/股。 聚和材料(688503) 拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份，回购价格不超过47.99元/股，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。 远东股份(600869) 董事长蒋锡培提议以1.5亿元至2亿元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。同时，蒋锡培计划以3000万元至5000万元增持公司股份。 三人行(605168) 拟以5000万元至1亿元回购公司股份，回购价格不超过46.67元/股，用于减少注册资本。 金石资源(603505) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过43元/股。 中公教育(002607) 控股股东李永新及其一致行动人鲁忠芳拟增持2亿元至4亿元公司股份，本次增持计划未设定价格区间。 迪威尔(688377) 实控人、董事长、总经理张利拟以53.17万元增持了公司4.44万股，并计划在6个月内通过集中竞价交易方式继续增持，合计增持金额不低于1200万元。 阳光电源（300274）与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。公司将部署1500余套owerTitan2.0液冷储能系统。 腾景科技（688195）拟出资3000万元设立全资子公司腾景光通讯技术（武汉）有限公司，并由拟设立的子公司负责实施“光引擎项目”。 四维图新（002405）旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。 凡拓数创（301313）运用AI 3D数字孪生布局无人化应用，参与建设深圳坪山智能网联交通测试示范平台。 凯龙股份（002783）拟1.58亿元收购君安爆破51%股权。 初灵信息（300250）联合运营商发布边缘AI算力网关。 亚康股份（301085）在互动平台表示，公司为百度算力运维服务商，为百度提供算力运维服务，在日常的业务支撑中包含无人车相关的项目支持。 千方科技（002373）7月16日在互动平台表示，公司牵头成立的北京智能车联创新中心与萝卜快跑有合作业务。 光华科技（002741）拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司，共同研发、生产、销售，不限于PCB、面板、IC等领域的高端电子化学品。 腾远钴业（301219）上半年净利同比预增343.07%—475.5%。 鲍斯股份（300441）上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76%。 东华测试（300354）预计上半年净利同比增长51%-73%。 TCL中环（002129）拟与Vision Industries、RELC签署股东协议，共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。 海南矿业（601969）与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！