1、人形机器人：Optimus再迎新进展，离实现“取代真人员工进厂打工”又近一步

特斯拉人形机器人“擎天柱（Optimus）”离实现“取代真人员工进厂打工”又近了一步。5月5日，特斯拉发布了Optimus最新进展视频，展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力，并配文“最近正在努力变得有用！”。

在不久前的特斯拉一季度财报电话会议上，马斯克透露，预计到今年年年底，Optimus将再工厂执行“有用的任务”，计划在2025年底之前对外销售Optimus。

中航证券指出，随着特斯拉Optimus落地，2025年人形机器人将步入量产元年，其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用 – 制造业开始全面渗透铺开 – 成熟后走进千家万户”三个阶段，预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。

A股上市公司中

三花智控：公司已对机器人机电执行器方面展开持续研究和产品开发工作，已与客户建立合作具备先发优势。

丰立智能：公司人形机器人的大规模发展对公司业务上会有一定增量。公司主要的产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。

鸣志电器：公司从事运动控制领域产品的研发、生产和经营已有二十逾年，在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。

2、存储芯片：需求火爆！SK海力士称2025年HBM产能已基本售罄

据媒体报道，在媒体招待会上，韩国存储芯片巨头SK海力士CEO介绍，由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求，公司按量产计划2025年生产的HBM产品也基本售罄。此前，公司对外宣布2024年HBM的产能已被客户抢购一空。公司预测，未来专门用于人工智能的“超高速、高容量、低电力”存储器需求将会暴增，目前像HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年整个存储市场的占比约为5%，预计到2028年可以达到61%。

山西证券认为，供给端：库存趋于正常化，三大存储原厂资本支出聚焦于HBM、DDR5等高端存储，行业整体产量增长有限。需求端：下游市场复苏叠加AI浪潮驱动，提振存储需求，单机搭载容量提升或成为需求增长的主要驱动力。价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。HBM和DDR5高端存储需求提升，长期看好存储产业链国产化。

A股上市公司方面

华海诚科：公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样。

香农芯创：作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资