英伟达高速AI网络向以太网延伸　以太网交换机厂商受益渗透率提升 —————— 据媒体报道，英伟达在COMPUTEX活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代以满足AI算力需求。其中通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Quantum-X800 IB平台、Spectrum-X800以太网平台基础上，于2025年推出Spectrum Ultra X800以太网平台，并将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。 相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。以太网具备广泛的应用基础，因而性价比上占优，若技术上实现突破，有望在交换机层面开始打破IB主导局面。分析师认为，以太网拥有更好的性能，更好的大规模集群能力，以及更为核心的开放性，伴随后续AIGC发展进程加快，对集群能力和算力的需求更为庞大，以太网有望逐步成为主流的网络互联方案。英伟达产品布局引领全球AI算力建设节奏，产品、技术年度迭代的要求将天然、硬性筛选出更有研发、量产优势的供应商。交换机行业，从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在AI应用场景中渗透率的逐步提升。 $盛科通信(sh688702)$ 主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，在企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络得到了广泛应用。 $紫光股份(sz000938)$ 国内以太网交换机市场份额连续多年保持前二。 【投资聚焦】 >小折叠屏新机将迎来密集上市　产业链公司望受益 —————— 据报道，荣耀首款小折叠手机Magic V Flip官宣6月13日登场，将在上海的2024科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为NOVA小折叠手机也将将于6-7月相继发布。 Counterpoint Research数据显示，第一季度中国手机市场销量仅增长2%的背景下，折叠屏手机销量同比增长48%，继续保持强劲增长势头。“书本式”（左右折叠）销量增长91%，而小折叠（上下折叠）屏幕设备销量同比下滑1%。随着荣耀、华为等小折叠新款手机密集发布上市，望助力折叠手机市场延续高速增长态势，市场份额望持续提升。TrendForce集邦咨询最新发布的报告预测，折叠手机出货量缓步爬升，预估至2028年市场渗透率接近5%。 $福日电子(sh600203)$ 全资子公司中诺通讯主要为客户提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，子公司ODM折叠屏手机（小折叠屏）近期将出口海外客户。 $精研科技(sz300709)$ 已经为折叠屏手机安卓系知名客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。 【独家参考】 >芯海科技：荣耀首款AI PC搭载了公司的高性能EC芯片 —————— $芯海科技(sh688595)$ 接受机构调研时表示，荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16已于3月发布，该产品选择搭载了芯海科技高性能EC芯片。在通信与计算机领域，公司目前可以提供的产品包括：嵌入式控制器EC芯片、PD快充协议芯片、USB Hub芯片、BMS电量计芯片、Codec芯片、Haptic Pad、压力触控芯片等产品。公司PC相关产品目前均已与国内主流笔记本厂家都建立了联系，未来公司将继续加大在PC业务上的投入，致力于为客户打造更佳用户体验的产品。 >远光软件：电改对公司智慧能源业务有积极影响 —————— $远光软件(sz002063)$ 接受机构调研时表示，新型电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响。新规（《电力市场运营基本规则》）出台后，公司电力市场交易业务及产品将可能向多级电力市场方向进行扩展延伸；新规有利于促进全国各省级电力市场的建设，公司现有电力市场相关业务的市场空间范围会进一步扩大；新规涉及的新型市场主体与商业模式将进一步提升对电力市场的电能量交易、辅助服务交易、需求响应等业务场景的市场需求。远光能源互联网子公司今年初开始推进AI大模型在智慧能源领域的场景应用，依托于国网数科公司、远光软件在人工智能技术方面的应用优势以及各类场景的业务优势，目前在虚拟电厂、低碳应用、电力交易服务等方面均有应用。 【财经要闻】 >两部门：加快制定《铁路运营安全评估规范》《新建、改建铁路运营安全评估办法》。 >中国信通院：“大模型能力聚合平台服务网络”发布。 >工信部调整享受车船税优惠的节能，新能源汽车产品技术要求。 >中央+地方共计近120亿元以旧换新补贴，自主新能源车预计受益最大。 >中巴经济走廊联合合作委员会第十三次会议成功召开。 >毕马威：AIGC正形成“数智”转型的新质生产力，已成为高质量发展的新引擎。 >涉及1.1亿人，上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面。 >福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示。 【公告淘金】 >$沪电股份(sz002463)$ 结合公司和PCB行业实际情况拟筹划股票期权激励计划。 >$东方电缆(sh603606)$ 拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地项目。 >$力合微(sh688589)$ 中标2448.74万元国网浙江省电力有限公司物资协议库存招标采购项目。 >$远东股份(sh600869)$ 5月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计27.77亿元。 >$沐邦高科(sh603398)$ 公司控股参股公司中标高效太阳能电池片研发生产项目，合计金额1.94亿元。 >$科林电气(sh603050)$ 公司实控人将变更为石家庄国投集团。 【龙虎榜看台】 >资金流入存储芯片、高速连接器等板块 —————— 周一，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.27%报3078.49点，深成指涨0.07%报9370.50点，创业板指涨0.79%报1819.46点。两市共计成交8307亿元，较上个交易日放量1157亿元。盘面上，存储芯片、高速连接器、CPO、猪肉等板块涨幅居前，ST、汽车拆解、小金属、AI医疗等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $万润科技(sz002654)$ 获机构资金买入，总买入净额为6066.88万元； $天箭科技(sz002977)$ 获实力游资买入，总买入净额为4942.97万元； $得润电子(sz002055)$ 获机构资金买入，总买入净额为4786.66万元； $贝仕达克(sz300822)$ 获机构资金买入，总买入净额为4569.27万元。 【产品回顾】