“一线城市数据月报”定期发布，关注政策时事热点，从数据中识别和研究分析北上广深4城住房租赁市场的关键趋势和变化。本期为《一线城市数据月报·7月｜住房租赁市场监测与分析》。

本报告数据均来自 政府、企业公开数据及URI Data Bank

本报告所选取样本侧重一线城市城市宏观市场层面,区域数据及板块数据如有需要请联系咨询

概 览

■政策指导：中央明确租售并举住房制度，一线城市积极完善住房租赁市场规范制度；

■租赁用地：租赁用地供应增加，上海配建租赁用地成交火热，北京、深圳以保障房地块成交为主；

■个人房源：个人房源坪效租金环比持稳，同比下跌，上海进入下半年之际下滑明显，新增供应节奏减缓明显，仅北京在个人房源保持正增长；

■分散式房源：分散式公寓新增供应热度降低，租金表现微跌，北京市场规模高、广州租金水平高；

■集中式公寓：集中式公寓规模涨幅收窄，租金稳中有降，上涨动力不足；

■项目新开：上海仍为集中式公寓开业主力城市，北京、深圳无新项目开业，未来开业速度整体将放缓；

■企业动态：城家多个项目新入市，华润、漫柏、万科、浦发有家持续增强品牌宣传力度。

#政策篇：

国家积极培育住房租赁市场

加快建立租购并举的住房制度

宏观政策：7月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，积极培育发展住房租赁市场，支持采取多种措施通过市场化方式满足农业转移人口住房需求。中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议中明确提出，要健全保障和改善民生制度体系，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。这不仅是对传统住房市场模式的一次根本性变革，更是对房地产市场未来发展路径的深刻洞察与前瞻布局。这一政策的出台，预示着我国住房制度将迈入一个全新的发展阶段。

城市政策：一线城市不断完善住房租赁市场规范，促进住房租赁市场高质量发展。北京市住房和城乡建设委员会等5部门关于印发《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》的通知，对北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法。预防和化解住房租赁中的纠纷问题，促使住房租赁企业经营模式转型升级，促进住房租赁中介行业高质量发展。深圳出台了关于保租房管理细则，对租金定价及备案，房源信息发布，承租人的承租条件三方面进行细化规范管理，重点提出社会类保租房租金不高于同期同区域同品质租赁住房市场参考租金的90%，力促保障性租赁住房发展规范运营，推动城市保障性租赁住房的快速发展。

#供给篇：

一线城市租赁用地供应增加

上海延续拿地热度，广州连续无新增

7月，一线城市租赁用地供应量增加，环比上月增加6宗租赁用地，一共8宗；其中上海成交5宗地块共16.5万㎡，北京、深圳通过协议、划拨方式出让3宗地块，总面积共5.1万㎡；而广州已经连续多月无新增租赁用地；

成交地块性质：上海配建租赁用地成交火热，深圳北京以保障房建设为主力。上海作为配建租赁用地成交热点区域，本月成功挂牌出让5宗块宅地，1宗纯自持租赁用地，4宗配建租赁，涉及嘉定、杨浦、宝山、奉贤4个区域，总用地面积16.5万㎡，出让总金额高达92亿元。其中4宗配建租赁用地为上海2024年第三批次土拍成交，地块关注度高，北京城建联合体、保利发展斩获杨浦两热门地块，最高溢价率21.18%。深圳、北京仍以协议用地、划拨土地方式出让5.1万㎡租赁用地，用于推动保障性住房建设；

#市场篇：

个人房源新增供应节奏减缓

市场热度降低 集中式规模涨幅收窄

个人房源供应端：7月，随着毕业季的结束，一线城市个人房源新增供应量累计约为13.6万间，环比下降6%。从新增规模来看，上海、北京作为个人房源供应主力，广州、深圳相对规模较低；其中上海在6月集中供应5万间后，7月同环比均下跌明显。深圳、广州环比规模小幅下跌。仅北京在个人房源方面表现稳定，供应节奏保持正增长。

个人房源坪效租金表现：个人房源坪效租金持稳，深圳同环比表现良好。7月，一线城市个人房源平均租金3.2元/天/㎡，环比增幅基本持平。从租金水平上来说，北京、上海、深圳之间个人房源租金差距小，维持在3.3元/天/㎡以上，广州租金相对低于其他三城；上海在进入下半年后租金下滑明显，深圳仍延续毕业季热度，租金同环比表现良好。

套均总价：深圳套均总价环比逆转，其他三城表现持稳。7月，深圳个人房源套均价实现逆转，环比上涨20%，同比表现也突出。广州套均总价环比小幅提升，北京，上海作为套均总价高位区域，环比表现持稳。

分散式公寓市场表现：分散式公寓市场热度降低，北京分散式公寓规模较高，且市场稳定。7月，北京在一线城市中分散式公寓规模断层领先，市场抗压力强，同环比均表现稳定。而上海、广州分散式规模较小，7月同环比缩量明显；深圳同比去年规模降低4成，但环比市场规模稳定。

分散式坪效租金表现：分散式公寓租金整体微跌，广州、深圳租金水平高。7月，分散式公寓租金表现整体微跌，租金持续上涨的动力不足。北京、上海同比去年租金降幅明显，主要由于当前居民就业及收入预期不足有关，住房消费降级的影响尚在；而广州、深圳的分散式公寓多处于核心区，以自如为代表，租金水平较高。

集中式公寓市场表现：集中式公寓市场规模涨幅收窄，上海同比表现突出。7月，一线城市集中式公寓新增79万间，市场规模涨幅收窄。其中上海、深圳作为集中式公寓规模大城，同比市场规模持续提升，广州的集中式公寓规模同比小幅缩量。预计接下来，毕业季效应将逐步减退，8月规模或将延续稳中有降态势。

集中式坪效租金表现：一线城市租金呈现稳中有降趋势，租金上涨的动力不足‌。7月，一线城市总体坪效租金环比上涨，但整体上仍然呈现出稳中微降的趋势。‌这表明，‌在一线城市的租赁市场中，‌尽管存在季节性的租赁需求波动，‌尤其是在毕业季期间，‌但由于市场竞争和房源供应量的增加，‌租金上涨的动力并不强。‌

#行业篇：

上海保持集中式公寓开业主力

预计未来开业速度将放缓

7月，一线城市仅上海、广州有新集中式公寓开业，其中广州开业5家，上海开业12家，共计约4000间房源，主力以自如、城家品牌为主；其中上海浦东的壹间高行璀璨公馆、杨浦区的白居易新青年公寓房源规模最大，房源均在500间左右；随着毕业季余热结束，即将进入租赁淡季，预计未来开业速度将放缓。

7月个案代表一：

壹间高行璀璨公馆

壹间高行璀璨公馆项目位于上海市浦东新区启帆路199弄，距离6号线洲海路700米，紧邻森兰国际商务区、外高桥自贸区，距离陆家嘴核心区多个繁华商圈，项目提供 “菜单式”管家服务、管家贴心服务、安保服务、报修服务、共享空间、健身Club、优质社群活动，致力于为城市旅人提供宾至如归的生活体验。

7月个案代表二：

城璟·松江中山社区

城璟·松江中山社区位于松江中山街道功能区，是松江标杆宿舍型保障性租赁新社区。社区内共建有438间多人间宿舍与2722张床，配备四人间、六人间等多种户型。整个社区自带约1000㎡的商业配套以及约1100㎡的公共服务空间，打造集多场景公区配套，五大生活场景，为社区住户带来更加丰富和便捷的生活体验。

#企业篇：

城家多个项目入市

华润、漫柏、万科、浦发有家

持续增强品牌宣传力度

在房源上新方面：7月2日，城家与上实城开在上海闵行紫竹高新区签订合作协议，共同管理1932套保障性租赁住房；7月29日，华明集团的城家公寓项目—天津空港华明店开业，该项目位于华明集团科创园E区，建筑面积为1.9万平米，共432间房源；7月29日，城家资管宣布，继烟台牟平滨海路项目后，再次成功签约烟台八角湾文化旅游中心的440间公寓。

7月8日，浙江省嘉兴市首个未来社区板块的保障性租赁住房项目“有巢公寓嘉兴东栅店”即将于本月上旬全新入市，提供305套精装修公寓房源。

7月1日，万科全新租赁社区——爱住·四季正式开业，当天签约超120户。该租赁社区位于上海宝山，紧邻地铁1、3号线，共900余套房源，面积介于35-76平米之间的一室、两室户型，可满足不同人群的居住需求。7月15日消息，万科泊寓与沈阳和鸿地产置业合作，将位于阳浑南区新市府板块核心的市府·和鸿广场公寓项目盘活720间保障性租赁住房。

在活动营销方面：万科泊寓推出“燃烧吧，泊寓王者”活动，开启第四届泊寓电竞季，在过去3年的泊寓电竞季中，有近1.5万玩家参与到赛事当中。

在品牌动态方面：漫柏集团本月发声频繁，先后受邀出席中国住博会、靖江市“靖聚英才”人才月启动仪式等发表演讲，同时有多地领导参观调研项目；

7月12日，在第八届中国不动产证券化与REITs高峰论坛上，华润有巢获得2024不动产证券化与REITs“金萃奖”——年度最佳发起机构奖。

7月，万科发布增持计划及中期业绩预告，万科的租赁住宅业务在上半年继续保持行业领先优势。泊寓的GOP利率率达到90.1%，同比提升1.3个百分点。新项目拓展达1.5万间，比去年同期增长85.3%，管理规模继续保持集中式长租公寓管理规模全国第一；

7月，以打造“懂你的友好型租赁社区”的浦发有家，在毕业季期间助力高校毕业生“安居无忧”，在租金、租期上，均为应届毕业生推出多项专属优惠措施，让初来乍到的年轻人很快在上海“有了家”。因此获得了东方卫视、解放日报、文汇报、等多家主流媒体报道。

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数据来源：公开数据 URI复核整理、URI Date Bank

撰文: URI研究中心

内容审核:林夏&MARK 君

内容复核:木兮

运营编辑:汤梦