源氏病愈，回京后去了左大臣府邸，与妻子葵姬聚会。不想妻子依旧冷淡、故意躲避。讨了没趣的源氏又想起山野茅舍里的小女孩儿。每天郁郁寡欢，无处发泄。

过了几天，源氏听说藤壶妃子身患小恙丽宫回了娘家。他就跑去与藤壶妃子幽会。藤壶早就对与源氏的暧昧关系自责不已，不想再冒风险。可对源氏的柔情蜜意，她却难以抵抗，毕竟人生的第一次是那么的令人难忘。

入夏，传出藤壶已怀孕三个月的消息。皇上当然非常高兴，宫中人虽有猜忌，但不敢议论。藤壶回宫后，皇上经常来看藤壶。

又有消息说，照看紫儿的姑子死了，源氏立刻把小姑娘接了回来。陪她一起写字、画画、玩游戏。她虽大了，也不识羞，常投在源氏怀里，把他当父亲。

源氏也觉得紫儿确实太小，夫人又不待见他，他又去招惹另一个女人，只听说她抚琴是一绝。这女人是已故陆亲王的女儿，交往几次，觉 得还是不够漂亮，也就不了了之了。

元旦，源氏进宫给父兄贺年，借机去参拜藤壶妃子。她过了分娩期，却毫无动静。见到源氏来看她，她更加紧张，忧心忡忡，生怕泄露隐情。

太子生母暗喜，咒藤壶妃子难产而死。然而，二月初，藤壶妃子产下一男孩儿，酷似源氏，皇上也只道是同一高贵血统的原因。他对小皇子极其宠爱。藤壶却深感不安。

皇上一高兴，打算让太子提前继位。这样皇后便成为了皇太后，让出储君之位和皇后之位给他们母子。

春季的樱花会，源氏等众人散去后，他借着酒力，又想去藤壶院，可大门紧闭。弘徽店的门倒是大厂着，源氏来到廊下，四下无人，又进入一扇小门，听得有柔美歌声越来越近，源氏待她走近，一个公主抱，进了一间空房。

三月初，右大臣家举行赛箭会，也邀请了源氏。他欣然到会，一展其百步穿杨的同时，他也想弄明白，那日和他醉酒承欢的到底是哪位姑娘。他吟诗、唱歌，找到了那位姑娘，原来是右大臣的六公主胧月夜。

源氏二十二岁那年，朱雀院的皇太子做了新天皇。六公主胧月夜成了朱雀帝的妃子。退位后的桐壶帝常住藤壶院。成了皇太后的弘徽太后更加嫉妒，索性住进了儿子的朱雀宫。

朝代更换，贺茂神社的斋院之职也需更换。仪式隆重，朱雀帝下旨让源氏参与行事。葵姬对老公源氏的沾花惹草早有不满，她自己已经怀孕，心情不好，也坐车去看热闹。路上与六条妃子的车剐蹭，双方吵了一通。

仪式上，源氏光彩照人，经过葵姬处还故意显得格外庄重。六条妃子伤心至极，心灵仿佛溃散于空中。葵姬回家就病倒了，请来做法的高僧说有一灵魂附于她体内，大家猜测不是六条妃子就是二条院的紫姬。

葵姬病重，似要早产。将老公叫来，源氏入内，只是说：“你好苦啊！”一番安慰后，葵姬说：“我灵魂不能守舍，你快把前裾结系于我身！”其声音表情竟与六条妃子无异。

夫妻二人一番谈话后，葵姬感觉身体好了一些。她母亲送来一碗汤药，服下后婴儿立刻诞生了。众人皆大欢喜，是个男孩儿，因而礼仪格外隆重。但葵姬的身体却十分虚弱。

注：本篇的插图并非原创，而是根据易田画的小人书改画缩编而来的。