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近日，“中国平安”（中国平安保险（集团）股份有限公司，也称“平安集团”；601318.SH, 2318.HK）旗下主要的海外投资及资产管理平台“平安海外控股”（中国平安保险海外（控股）有限公司）及其子公司（以下统称“平安海外控股”）宣布，已完成旗下海外私募股权基金第三期的募集，向全球投资者募集资金8.5亿美元。
“中国平安”成立于1988年，以产险业务起家，历经36年后，如今已发展成为总资产超过12.53万亿元，营收8,618亿（基于国际财务报告准则的集团营收为8,618亿元，基于中国会计准则的集团营收为7,754亿），金融牌照齐全，拥有2.4亿个人客户的综合金融、医疗养老服务集团（IIR基于“中国平安”2024年第三季度报告，数据截至2024年9月30日）。
近期，“中国平安”将原“科技业务”更名为“金融赋能业务”，以反映围绕主业转型升级需求，运用科技赋能金融业务促销售、提效率、控风险的战略定位。
平安33年，非国有金融王国的股权投资平台谋略（上） | IIR · 头号玩家
平安33年，非国有金融王国的股权投资平台谋略（下） | IIR · 头号玩家
“平安海外控股”作为“中国平安”全资控股的直属子公司，凭借出色的境外投研和组合管理能力，为平安客户提供一系列境外投资产品、资产管理和咨询服务。
范围涵盖资本市场投资服务，包括股票、固定收益、对冲基金及人工智能与量化投资等方面的开放式／封闭式基金、ETF和专户管理，以及提供另类投资服务，包括全球私募股权、私募债权、基建和房地产的基金投资、跟投及直投。
2020年，“平安海外控股”完成平安海外私募股权优选基金和平安海外私募股权基金的募集；2021年10月，“平安海外控股”宣布完成第二期平安海外私募股权优选基金和平安伙伴机会基金的募集，共计向全球投资者募集资金7.5亿美元。
2022年5月，“平安海外控股”为“平安中国新经济基金”募集投资资金3亿美元；“平安中国新经济基金”是中国平安旗下专注于大中华区成长阶段私募股权投资的美元计价投资工具。
此次“平安海外控股”最新募集的8.5亿美元海外私募股权基金第三期，是“平安海外控股”专注于海外私募股权市场投资策略的延续。
IIR据官方新闻稿，该基金的多元化投资组合中，涵盖多家北美、欧洲地区顶级收购和成长型私募投资基金的有限合伙人权益，这些投资组合由平安负责投资管理，并通过二级交易模式转移到该基金。该基金还包括新增投资承诺，旨在利用平安广泛的全球私募基金管理人关系网络，捕捉优质的跟投机会。
基金LP方面，新加坡GIC，mcp（Montana Capital Partners，成立于 2011 年，是一家专注于中间市场的全球私募股权二级市场S基金管理公司，管理着35 亿欧元的总资产），作为此前“平安海外控股”海外私募股权基金的锚定投资者，此次继续向新基金做出了承诺。
此外，凯雷系机构AlpInvest（原是一家荷兰机构，2011年成为凯雷的附属机构；截至2024年6月30日，AlpInvest管理着超过800亿美元资产）以及mcp，还是此次新基金的领投方。
“平安海外控股”的董事长兼首席执行官童恺表示，非常高兴看到第三期基金成功完成募集，并尤为感谢GIC和mcp长期以来的支持，以及Alpinvest和其他有限合伙人给予的信任。“平安海外控股”期待未来为合作伙伴继续捕捉更多具吸引力的全球投资机遇。
IIR再据“中国平安”本周发布的2024年第三季度报告，今年前三季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润1138.18亿元，同比增长5.5%；归母净利润1191.82亿元，同比增长36.1%。寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润1196.51亿元，同比增长5.7%。
从险资投资来看，截至2024年9月30日，中国平安保险资金投资组合规模超5.32万亿元，较年初增长12.7%。2024年前三季度实现年化综合投资收益率5.0%，同比上升1.3个百分点；年化净投资收益率3.8%，同比下降0.2个百分点。
截至2024年9月30日，中国平安保险资金组合投资的债权计划及债权型理财产品规模为3,761.74亿元，在总投资资产中占比7.1%，较年初下降1.7个百分点。
截至2024年9月30日，中国平安保险资金投资组合中的不动产投资余额为2050.26亿元，在总投资资产中占比3.9%（该类投资以物权投资为主（包含直接投资及以项目公司股权形式投资的持有型物业），在不动产投资中占比80.6%，主要投向商业办公、物流地产、产业园、长租公寓等收租型物业）。此外，债权投资占比15.0%，其他股权投资占比4.4%。
