消息面上，据上观新闻报道，上海合作组织元首理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。经过23年共同努力，上合组织已成为本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。根据去年上合峰会签订的备忘录，白俄罗斯将在阿斯塔纳峰会上作为正式成员国加入上海合作组织，就此，上合组织成员国的数量将达到两位数，这一扩员将是“历史性突破”，昭示上合逐渐成为最具影响力的地区国际组织。

分析人士认为，本次会议将强调加强贸易、投资和基础设施建设，并考虑制定统一的运输互联互通地图，交通互联互通方面具有极大的地缘经济与政治价值，将促进中国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为中国与上合组织覆盖国家在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目。不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。

而昨天光明网也对此进行了相关报道：6月初，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行。这条备受瞩目的铁路正由设想变为现实，向国际社会展现了三国携手促合作、共同谋发展的坚定决心，建成后不仅惠及三国人民，更加大力促进地区互联互通。多个上合组织成员国同中国共建“一带一路”合作起步早、成果多。中吉乌铁路是“上海精神”引领“上合大家庭”团结协作、开放共赢的最新例证。

早在1997年，中吉乌铁路建设计划首次由“欧洲—高加索—亚洲运输走廊（TRACECA）”组织提出，经过27年努力终于落地。中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通。中吉乌铁路是中国同中亚互联互通的战略性项目，是三国共建“一带一路”合作的标志性工程，将为“一带一路”交通领域互联互通提供示范。

除了中吉乌铁路，我国近期相关成就还包括雅万高铁和匈塞铁路项目。雅万高铁是中国高铁首次出海，也是中国高铁全系统（路基、轨道、桥梁、隧道、接触网、通信信号、列车控制、动车组、客服等各个子系统）、全要素（勘察设计、工程施工、装备制造、运营管理、经营开发等建设运营全过程）、全产业链（工程机械、接触网、钢轨、动车组、通信信号、列车控制等装备）出海，全线采用中国技术、中国标准。匈塞铁路标志着中国高铁动车组将进入轨道交通标准最高、要求最严的欧洲市场，是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范（TSI）对接取得的又一重要成果。

目前，我国已经成为高铁运营里程最长、运营速度最快、在线数量最多、运营强度最高、安全运营最久、运输能力最强、运营环境最复杂的国家，而中国轨交装备出海也逐渐进入收获期。

此外，从国内需求来看，也有来自两方面的驱动：一是24年国铁首次动车招标已超23年全年。根据轨道世界，24年动车组招标165，包括时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列），已经超过23年全年的动车组招标量164组，其中23年动车组首次招标量在103组（同比增长约60%）。二是24年2月28日，国新办举行交通运输高质量发展服务中国式现代化新闻发布会并指出，我国铁路碳排放主要来源于内燃机车，目前还有近万台内燃机车承担运输任务，将加快推动新能源机车推广应用，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。

综上所述，轨交设备需求有望进入景气上行周期。