昨天市场中的最强风口是锐叔在周一早评中重点提示过的车路云，通达信行情软件也在昨天新增了车路云这个板块，板块指数当天居然大涨超6%。而在盘后消息面上，车路云一体化再次迎来新的催化：

一是工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴今日在第十一届国际智能网联汽车技术年会上表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工信部将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。举国体制这个表述，可以说直接把车路协同发展战略提升到了国家高度。

二是据财联社，杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复，“原则同意该项目可行性研究报告”。自2024年1月15日，工业和信息化部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》以来，后续各地区纷纷快速响应，嘉兴、沈阳、合肥、长春、宁波、鄂尔多斯等省市相继发布投资额数十万到数亿元不等的项目招投标公告，北京市、武汉市相关招标总额更是分别高达130亿元以上和约170亿元。除已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在24上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。

锐叔感觉近期“车路云一体化”中出现的这一幕，和之前的低空经济有点类似，都是国家进行政策引领，如智能网联新能源汽车和低空经济均被列入2024年政府工作报告，然后地方纷纷推出相关大额投资计划。如果平均一个省拿出几十亿投资，总投资规模就相当可观了。

从未来“车路云一体化”的目标来看，根据5月初财政部、交通运输部发布的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。

从未来的市场空间来看，根据中国汽车工程学会发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》，车路云一体化智能网联汽车产业聚焦智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台和基础支撑四大领域，其中智能化路侧基础设施主要包括路侧通信单元、路侧计算单元、路侧感知设备、交通管理设施等。结合当前路侧建设成本情况以及对未来规模化应用后的成本下降考虑，预计2025年/2030年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223/4174亿元（中性预测）。

总的来看，车路云蓝海市场空间广阔，地方项目加速落地，有望为产业链公司带来可观业绩增量，相关机会值得重视。而因为车路云一体化的发展会拉动车载模组出货量的提升，车载模组产业链也值得关注。