之前我们就聊过，市场连续涨个三天，就会出来人开始喊“牛市’，
场外资金自然会开始进场参与，
大家缺少得不是参与的心，而是参与的”信心“，所以我们一直说，市场无非两种行情开启的方式；
1，跌到位，筹码足够便宜
2，涨的动，吸引场外资金参与
就目前来说，市场先是满足了第一点，上证和创业板均走出了近期的新低，周二那天早盘整个情绪算是冰点到极致了，也就是我们说的筹码足够便宜了，随着护盘的出现，行情就此展开反弹；
虽然昨天市场表现一般，但是好在还算承接住了，问题在于市场持续性如何延续？
结果昨天最大的利好“7月11日起暂停转融券业务”就又给这里的上涨带来了新的动力，
很多人不了解这个消息能改变什么？
简单点说就是，大家以后可以与机构一起做多，有效限制了量化；
这就是最大的利好，这也是大家一直想要的利好；
随后今天盘面迎来了真正的爆发式的反弹行情，
超过4700家红盘，放量来到了7870亿，0家跌停，足以证明，市场算是迎来了真正的转折点；
但这里其实并不够体现“持续性”，
因为最简单的道理，大家其实周二的反弹阳线并不会参与，因为早盘指数，情绪真的已经冰点到极致了，很多人都不愿意看了， 虽然盘中修复，但是大家都不愿意，或者说不会轻易相信次日的修复，也就是说周二的阳线，多数人没有参与；
而周三市场又再次迎来了震荡分歧，虽然有承接，但其实真正参与的人也都是在博弈今天是走强还是走弱，就像我们昨天举得例子，一旦说走6.26之后的走势，就是一波新的下跌开始，所以昨天的缩量也表明，真正愿意博弈的人很少；
今天周四的反弹是利好之下带来的，但问题是大幅的高开，让很多人只能追高参与，加上持续性不足的前提下，很多人还是不愿意出手，即使出手也是低仓位参与，所以我们看到今天不过放量了1094亿，相对于周二的反弹7244亿也就多了600多亿而已；
所以市场想要真正的迎来放量，靠什么？
还是靠涨，这就是我说的连涨三天，自然会有人开始参与，只要明天指数维持反弹，情绪不出现大的分歧，量能就不会缩太多，就会有新的场外资金继续进场参与；
相反明天又开始分歧，其实市场可参与性又很低了；
信心都是涨出来的，只要市场是不坑的，大家还是愿意相信，参与A股的，毕竟大家都希望A股好起来，这样大家才可以好起来不是吗？
短线题材梳理；锂电池：
爆发原因：2024年7月11日盘中消息，从排产数据看，7月锂电池排产稳中向好，电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%。
工信部日前发布公告，对《锂离子电池行业规范条件》《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行修订，对锂电池行业的技术和产品质量提出更高要求。业内人士普遍认为，管理层此番抬高准入门槛，将推动锂电池行业步入更加良性健康的高质量发展轨道。
东方证券称，锂电基本面利空出尽，需要关注量、价、估值端的利好因素，如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新等积极影响，在多重因素综合作用下，国内锂电环节EPS和估值端的修复有望成为趋势。
冠城大通，博迁新材开盘先后涨停风华高科，盛新锂能，宝明科技随之爆发，点燃板块鹿山新材2连板涨停，新益昌，东威科技，容白科技等涨幅大于10%融捷股份，永兴材料，德新科技等多个首板；就锂电池板块来说，确实跌幅足够大了，整个板块指数都跌了50%-60%，跌幅足够大，这里消息刺激之后迎来了爆发；
但是对于交易来说，板块真的止跌了吗？板块处于上升阶段吗？板块基本面反转了吗？板块大势改变了吗？
如果没有，那这里的反弹到底是卖点，还是买点？
只是今天市场大势比较好，然后随着盘面赢来的拉升，另一个角度看就是，锂电池本身就是最近两年最拖指数后退的板块了，那指数这里寻底，筑底的阶段，这种超跌，表现极差的行业，就比较容易有企稳，反弹的表现；
但是我并不认为板块接下来会开启一波主升行情，只不过是借指数展开反弹的走势预期；
光伏：
爆发原因：近日工信部提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
鹿山新材2板海印股份，意华股份，永和智控，天宸股份，德业股份等首板东威科技，长药控股，铂科新材等涨幅大于10%光伏板块和我对锂电池板块的观点基本相似，没啥太大的变化，所以可以参考锂电池观点，我当作超跌反弹，很难成为下一阶段的主线；
无人驾驶：
爆发原因：萝卜快跑订单爆发增长，百度股价大涨10%；北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车；
新的发酵点：百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试；
滴滴加入合作等；
星网宇达（5.55亿），锦江在线（8.34亿）一字涨停；天迈科技3板，大众交通2板，好利科技，意化股份，康盛股份，水晶光电等首板阿尔特，恒帅股份，生益电子等大涨10%以上，板块今天是分歧的态势，涨停数量相较于昨天也是大幅减少的，毕竟市场量能还是不够多，8000亿不到的量，锂电池，光伏这些大盘之后，其他回到题材的量很少了，所以肯定会有分歧，
但是这里指数足够强，所以板块并没有大的补跌情况，
这里思考，板块这里的位置来说，依然是具有想象力的，暂且不说板块逻辑如何，就从节点来看，它是属于指数止跌之后贯穿到今天指数大阳线反弹的，就算不是主线，也不至于直接结束的题材，后续肯定还有反复，
加上后面回归题材炒作无人驾驶确实是当下最强的题材了，所以后续再回踩分歧，会是比较不错的低吸机会；
PCB板：
炒作逻辑：板块业绩持续超预期，整个大周期主升，不要用一般题材的眼光看待；
我真的不急，市场跌了这么久还怕这里的反弹？
pcb方面，这里多说一句，我们看最近pcb里面屡屡走出强势爆发的短线逻辑，比如前面的山东精密，今天的方正科技，世运电路，这就是板块百花齐放该有的样子，
那这里的思路就有两个，
1，围绕这些稳得，盘子大得做，比如沪电，鹏鼎，深南电路，景旺电子等等，因为板块上升起，这些股很难下跌，而且一旦板块发酵也容易走出趋势，但就是慢一些
2，做板块里面得逻辑切换，上面说的山东精密，方正科技，世运电路就是这样得路径，
今天板块是市场里面少有的分歧的方向了，胜宏，景旺电子，沪电股份等都是绿盘，但是板块其实没啥问题，走势也没有破位，只不过大家更喜欢参与新东西，所以我们能看到锂电池，光伏啊这些是日内最强，这也是量不足导致的，不支持几个板块同样强势，
但这里大势不改，预期不改，板块里面该新高的依然在新高，业绩持续超预期，所以后续肯定还会有反弹，你可以认为板块这里连续新高，要见顶了， 但绝不会直接见顶，所以今天的分歧不失为是好的参与机会；
税改：
爆发原因：东方财富研报表示,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,进而推动数字经济健康有序发展，
这里主要的发酵点还是下周的会议，毕竟就目前来说，税改数字化的预期依然在，板块角度看，昨天20日线回踩之后也出现了很明显的止跌企稳迹象，所以埋伏的盈亏比还是很高的；
毕竟低点确认，后续一旦埋伏成功，就还有新高预期；
明日节奏：我们昨天就说了，指数大概率不会太差，加上之后之下今天盘面迎来了大幅高开的反弹；
不过因为开的很高，所以今天量能并没有大幅放量，表明场外观望的人还是很多，
今天市场围绕一些新的方向做了尝试，比如锂电池，光伏等，反而无人驾驶，pcb，苹果产业链以及科技股等方向表现一般，一方面是大家都是喜新厌旧的，毕竟指数这里反弹，大家还是希望有新的东西出现的，
一方面就是量不够导致的，
那我们明天就需要观察了，如果锂电池，光伏等迎来分歧，那势必今天表现平平的会有回流的预期，所以当下只需要稍微注意一些节奏，
只要是指数底部确立，那下跌的时候你低吸，其实都不会有啥太大的风险的；
加上下周会议预期，指数大概率不会太差的表现，接下来就是看能不能有题材站出来，近而打出赚钱效应；
我的逻辑方面卫星商业航天：
依然是我当下继续看好的方向，因为观点没啥变化，所以就没有天天说，
这里还是继续看好的，我说了，逻辑还是通顺的，
现在的我们只需要跟着指数的反弹，有所修复，然后真的爆发是需要后期有新的刺激点的，
但是这里的刺激点我并不担心没有，毕竟7-8月商业航天的消息刺激点是非常多的，所以给一些时间，指数大势好起来了，都会慢慢好起来的；
鹏鼎控股：
上面也聊了， 它的逻辑没啥问题，pcb+苹果+业绩，分歧回踩低吸就是会有非常安全感，大势不改，这种盘子较大的弹性不会太大，但就是安全性高，但是后续如果有好的弹性可以做切换，
毕竟市场环境好起来之后，这种比较保守的，应该做出切换；
久其软件+税友股份
下周会议对于改革一定会有刺激，但是重点就是不知道会围绕那个改革展开，毕竟有消费改，税改等等，
所以这里低吸埋伏我们会是比较有盈亏比的事；
其他没撒可说的，市场反正就是正常运行，现在说实话没有我特别喜欢的题材，行情也只不过是普反而已，
所以我还是那句话，不用着急，等大环境好了，自己喜欢的题材出现了，在大干一场就完事；
就这；
