氢能经济大倒退:壳牌放弃美国市场,中国也难了?

环球零谈谈 2024-02-23 19:40:52

图片来源:Viritech

摘要:

壳牌关闭其在加州所有的乘用车加氢站。这是美国唯一的氢能源汽车市场,无疑将给美国氢能汽车市场带来痛苦倒退,而其他国家也同样陷入低谷。

撰文 | Shushu

编辑 | Tang

→这是《环球零碳》的第966篇原创

2024的氢能,绝对是众多能源中的一大热门。

氢能作为一种能源载体,能量密度高达143MJ/KG,其氢燃料电池理论效率高达80%。因此,在汽车领域,丰田、现代、本田、宝马、雷诺等多家车企纷纷研发氢燃料汽车。

然而,开年的一则消息,给目前氢能源汽车市场的商业模式带来了一记重锤。

2月8日,能源巨头壳牌突然永久关闭其在加州的7个乘用车加氢站。据了解,在加州共有55座加氢站,壳牌运营着其中的7家。

这相当于壳牌关闭了其在加州所有的乘用车加氢站。去年,壳牌还取消了曾宣布在加州新建48个加氢站的计划。

这与2005年在壳牌进入美国氢燃料行业时的大张旗鼓相差甚远。据《福布斯》报道,壳牌在华盛顿特区开设第一个加氢试点站时,当时的美国总统小布什还出席了启动仪式。

图说:洛杉矶部分加氢站状态 来源:h2fcp

就在壳牌宣布关停氢站的同时,美国两大加氢站运营商之一的Iwatani,也正在起诉为其加氢站提供核心技术的挪威公司Nel,称Nel存在虚假承诺、虚假陈述等欺诈行为,导致Iwatani在加州运营的加氢站出现故障而不得不关闭。

外媒InsideEVs 指称,在加州地区多数的加氢站均显示已离线,或者缩短其营运时间。

据了解,加州是美国唯一一个可以在中长距离行驶范围内使用氢燃料的州,也就是美国唯一的氢能源汽车市场。

加州,作为美国乃至全球氢能汽车发展的前沿阵地,一直被视为氢能技术的摇篮。加氢站的关闭无疑会让加州面临无氢可用的尴尬局面。

有人说,这是美国氢能汽车市场的一次痛苦倒退。

事实上,除了在加州关停加氢站,壳牌曾还在2022年关停在英国全部加氢站。那么,究竟是什么原因导致了氢燃料汽车陷入如此窘境呢?

01

氢气供应体系严重滞后

其实,从2023年8月开始,不止有壳牌,还有其他公司岩谷和梅塞尔等也曾陆续发布关闭加氢站消息,尤其是加州最大的氢气供应商True Zero在去年10月一口气宣布关闭10座加氢站。

这些宣布关闭加氢站的公司几乎有着一个统一的理由:供应困难,没有氢气。

供应中断还导致了泵站氢气价格上涨。S&P Global Commodity Insights评估今年2月加州氢泵价格将达到 34美元/公斤左右的历史新高,较2021年9月首次评估价上涨100%以上。

下图可以看到,与加州销售的传统汽油相比,该氢气价格几乎比汽油贵三倍。

图说:加州氢气与传统汽油的价格比较 来源:S&P Global Commodity Insights

氢气供应短缺一时间成为了阻碍氢燃料汽车发展的大问题。这样的氢气断供危机,同样发生在韩国。

去年,韩国的159座加氢站中,只有大约41座加氢站仍被列为开放营业,并且这些加氢站中大多都是限量供应的。

当时韩国媒体报道,氢气供应短缺主要是因为制氢设施出现故障以及制氢质量不高。

对于氢能汽车而言,补能设施的缺失就像是电动汽车失去了充电桩一样,意味着它们将难以在道路上持续行驶。

标准普尔全球公司的分析显示,加氢站停机一般来说是因为氢燃料的可用性问题、设备故障以及供应链中更换和寻找合适零件的挑战。

可见,就算美国、韩国、日本率先建了一定量的加氢站,但氢气供应体系是严重滞后的。

02

多国氢燃料汽车陷入发展“低谷”

壳牌表示,关闭加氢站原因是“供应复杂性和其他外部市场因素”的综合作用,但更具体来说,需求不足是最本质的。

2023年对于全球氢燃料汽车市场来说是艰难的一年。

一家韩国咨询公司表示,2023年全球氢燃料汽车销量下降了30%以上,成为自2017年以来降幅最大的一年,仅售出14451辆燃料电池汽车,而2022年为20704辆。

这其中,韩国和日本氢燃料汽车销量的降幅最大,达50%左右。

相比这些国家,加州的销量同比增长约10%,但其销量在加州轻型零排放汽车销量中所占份额最小,只占总销量的0.7%。

一方面,汽车销量少,让壳牌这类企业“苦苦挣扎”。

有机构曾测算,在不考虑土地费用的情况下,建设一座35MPa/70MPa、每天能供应180kg氢气、能储存250kg氢气的加氢站,其建设成本约为200万美元,换算下来大约是1439万元人民币,远超一般充电站。

而加州迄今为止只有17,284 辆氢燃料电池汽车,这笔费用可能很难收回。

例如,丹麦氢气供应商曾在其2023年第二季度盈利报告中宣布,由于缺乏盈利能力,将“关闭或暂停,剥离或重新利用”其为乘用车提供服务的轻型加氢站 。

另一方面,从加州的氢气使用量来看,自2022年第二季度以来已趋于稳定,这表明氢气价格过高导致车主即使买了车也不太愿意开。

加州最大的氢燃料零售商True Zero运营着加州一半以上的加氢站,最近将其氢气价格从 30美元/千克左右上调至36美元/千克。然而,2021年4月,价格仅为13.14美元/千克。

根据Hydrogen Insight 的计算,以加州最常见的燃料电池汽车丰田Mirai的5.6公斤油箱计算,加满燃料的费用约为 201.6美元,厂家宣称续航里程约400英里,则每英里成本约为 0.5美元。

相比之下,在加州给一辆60kWh的特斯拉 Model 3充满电需要11.94美元,其标准续航里程为333英里,因此每英里的成本为0.036美元。

这意味着在加州的丰田氢动力汽车是特斯拉电动汽车运行成本大约14倍。

03

中国是最大氢能汽车消费国,同样也难

相比于其他国家氢燃料汽车的低迷发展,去年我国却以5600辆的销量超过韩国(4631辆),成为全球最大的氢燃料电池汽车市场。

根据SNE的数据,中国绝大多数氢燃料汽车的销量(5362辆)是商用车,即轻型卡车、面包车和公共汽车。

然而,中国光鲜亮丽的成绩背后,同样暗含隐忧。

虽然在2023年我国氢燃料汽车销售数量位居全球第一,但已建成的加氢站不少都存在“晒太阳”情况。

以广东为例,广东省上牌投放的燃料电池汽车超过3000辆,在营车辆占比低于40%;已建成加氢站50余座,在营站点占比也低于40%,平均单站加氢负荷率低于40%。

佛山环境与能源研究院副院长王子缘表示,氢价高企直接导致了车辆运营成本居高不下,缺乏经济优势,氢能车辆经营主体压力大,只能无奈通过降低车辆运营率或停运来减少亏损。

这让外界对于燃料电池的普遍看法为:“没商业模式”“烧钱”,也导致无论是一级还是二级市场,氢能企业的融资都变得更加困难。

有人可能会说,2023年明明绿氢行业爆发,为何氢燃料汽车企业却呈现悲观情绪?

其实,从目前看来,绿氢产业的发展和燃料电池汽车的发展还处于两个逻辑:燃料电池汽车首先是要用价格合理的氢气来验证车辆、储运装备和加氢站的健康运行;而绿氢现阶段是解决可再生能源的消纳问题,是广义的“储能”概念。

但短期内要疏通从绿氢生产到燃料电池加氢站还需要一些时间,行业仍然处于1-10的过渡阶段。

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参考资料:

[1]https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/021224-shell-permanently-closes-light-duty-hydrogen-fueling-stations

[2]https://www.hydrogeninsight.com/transport/shell-scraps-plan-to-build-48-new-hydrogen-filling-stations-in-california-for-which-it-had-been-awarded-40-6m-grant/2-1-1519894

[3]https://www.hydrogeninsight.com/transport/hydrogen-car-sales-are-so-low-that-we-are-unable-to-make-long-term-forecasts-bloombergnef/2-1-1464843

[4]https://www.hydrogeninsight.com/transport/sales-of-hydrogen-fuel-cell-vehicles-continue-to-slump-in-california-as-demand-for-bevs-surges/2-1-1455623

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[6]https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/012324-logistical-woes-and-high-pump-prices-stall-california-h2-market-development

[7]https://www.hydrogeninsight.com/transport/analysis-it-is-now-almost-14-times-more-expensive-to-drive-a-toyota-hydrogen-car-in-california-than-a-comparable-tesla-ev/2-1-1519315

[8]https://www.china5e.com/m/news/news-1165623-1.html

[9]https://www.nengyuanjie.net/article/81230.html

[10]https://mp.weixin.qq.com/s/HjZjXMYqJ039BIsX7N2Bxw

[11]https://www.scnjnews.com/content/2023-12/14/content_6560744.html

[12]https://mp.weixin.qq.com/s/jQJSfsnMD42_TcgjqzcMBw

[13]https://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2024/02/11/californias-hydrogen-drive-dealt-a-hammer-blow-by-shells-exit/?sh=27abf94a7fbc

[14]https://mp.weixin.qq.com/s/NiqMvh0jOd0B6b5lBHuRmw

[15]https://mp.weixin.qq.com/s/bYxIvd3ZPwSHdFoJGwEVoQ

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