短期能喊“底部”确立了吗？
这里可以看到早盘共振下跌一波之后，市场迎来了短期的底部，我们中午的时候就说了，护盘出现的很明显，中午我就丢了这张图，很明显的可以感受到护盘资金的出手，
随着下午指数的双双翻红之后，这里算是真正的展开了一波反弹行情；
就目前来看，这里的反弹力度还算可以，反弹方向也算是有逻辑可言，至少是我们一直期待的止跌反弹的样子；
那问题还是在于“持续性”如何？
首先，我先谈谈今天上涨，对于我们来说有多大的影响；
我相信肯定会有人开始喊“踏空”了，但实际上呢？今天早盘指数还在新低，情绪还在冰点，下午涨起来之后，确立了比较强的反弹方向之后，你如果参与，只能是围绕相对后排的，而且买点一定不是日内低位，那如果明天没有持续性，或者后排分歧走势，那你今天的参与就没了意义，能保本出来就已经很好了，就算明天继续上涨，就像科技股，相对后排的能有多少的溢价预期？所以吃肉也就是几个点；
而如果你一直格局，做耐心资金，可能这一波随便都是10-20的回撤，那今天这种3-4个点的反弹，何来踏空可言？
说到底，我认为今天的反弹其实对于我们来说影响并不大，因为市场是围绕科技股（苹果产业链，半导体，铜缆高速连接等）展开的，科技股这里的底层逻辑就是业绩反转，基本面反转，加上跌的足够多，满足超跌反弹的要素，而业绩反转则符合业绩炒作的要素，但市场想要真正的展开行情还是会围绕”题材股“，
所以我认为今天的上涨对于多数人没啥影响，参与了，没啥预期，不参与没啥损失；
其次，这里到底该怎么看？
我相信所有的股民，柚子，机构，所有的参与者都希望市场是上涨的，温和的，所以我其实很希望市场能够真正的止跌，环境能够真正的好起来；
所以，这里的底部，我是非常希望具有持续性，
而且就今天来看，不就是我们说的，市场压根不用连续三天的上涨，就能让场外的人参与进来，只要是市场能涨的有持续性，就不怕没有人参与，
今天下午的放量就是最好的证明不是吗？
综合来说，我希望市场就此止跌，确立底部，至少结束现阶段的阴跌行情，慢慢回归正常；
短线情绪梳理苹果产业链：
爆发原因：
2，苹果股价重回美股第一，创历史新高
3，苹果上调iPhone16系列今天备货目标至9000万部
朝阳科技（国产芯片+苹果概念）2板，板块身位股，捷邦股份跟随首板涨停；下午指数反弹，板块爆发，德赛电池涨停，随后智立方，赢通通讯，博硕科技等涨停随着指数持续上涨，板块强度打了出来，闻泰科技，山东精密，依顿电子，国光电器，哈森股份等涨停；信维通信，鸿福翰，胜宏科技，田中精机，祥源新材等涨幅大于10%整个板块大涨6.38%，板块全面爆发；
苹果产业链在当下市场来说炒作起来确实没啥问题，因为就电子科技方向来说，炒作无非三个方向，苹果产业链+AI产业链+半导体产业链，
但是仔细研究就会知道，
一开始大家对苹果产业链的预期是低的，尤其是这一波中报的角度看，但是6.18的降价之后，业绩增长，iPhone16的备货量增加，股价重回第一，历史新高之下本身低预期的，多方共振下就是最超预期；
而AI产业链，预期极高，但实际上呢？真正出业绩的东西不多，所以相对苹果次之；
最后就是半导体，确实这一波半导体业绩反转了， 基本面复苏了，但是问题在于半导体范围太广，品种太多，如此之下其实能走出来的东西就很少了，不够集中了；
这也是为啥苹果会成为这一波科技股底部反弹的核心原因；
那这里比较重要的还是指数是否配合，如果接下来指数能够继续走强，那么我们说的这三个方向就有继续走强的预期，但是走强预期之下，我们同样需要注意节奏，尽量不在这样的位置，这样的氛围之下追高，正确的姿势应该是看指数企稳，寻找板块的低吸机会；
而如果指数不配合的话，那其实就没有必要想太多；
铜缆高速连接：
爆发原因：
1，机构表示当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量巿场空间将在千亿元左右。
2，“高速铜连接”，可通过铜线直接传输电信号。
与普通铜缆相比，具有以下优势：降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速率提升，短途因无损传输速率更高；能耗低，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开支；可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。
神宇股份最先20cm涨停，新亚电子，胜蓝股份随后涨停（这个角度看，板块几乎是随着指数见底之后共振爆发启动的）凯旺科技，沃尔核材随着指数的大幅反弹跟随涨停；板块大涨7.85%。
就像我们说的，指数见底是将近11点，翻红是11：16左右，而板块展开爆发涨停也是随之开始的，而且下午指数持续新高板块继续涨停助攻；
从这个角度来说，我认为板块是当下来说共振的一个角度来看了，毕竟板块有逻辑可言，后续是值得重视的；
国产芯片：
爆发原因：
1，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应
2，瑞银称，半导体CoWoS先进封装扩产脚步比想像更快，预计2026年再增两至三成，
晶方科技板块最先涨停蓝箭电子随后涨停，兆驰股份随指数见底涨停，闻泰科技随指数强力反弹涨停，淳中科技尾盘跟随涨停；台基股份大涨17.29%，力芯微大涨10.27%，通富微电，瑞芯微，上海贝岭等都迎来了较强反弹；板块大涨3.98%
科技股这里其实归根到底，核心都是业绩反转为基础，随着指数的止跌迎来的一波强势反弹，
那反弹的底层逻辑有了，就是看指数这里是否是真正的止跌，还是反弹之后继续阴跌；
如果是类似年前的那一拨反弹，这里科技股打底，后续爆发题材行情的交易机会，这应该会是最好的预期了吧?
当然就像我们说的，今天可能会有一波反弹，但是如果你不是前期扛了一波下跌，这里的反弹相对比之下也就没了意义，
都说没有量能，结果今天放量1000多亿，量化之下持续缩量，真正的流动性是大家创造的，而不是量化带来的；
PCB板：
光洋股份，山东精密，依顿电子涨停胜宏科技大涨12.99%沪电股份新高，鹏鼎控股，景旺电子等大涨；PCB是我们年后一路看好炒作的，沪电股份切换到后面胜宏科技等等，一路新高之下，代表整个pcb的周期依然处于上升阶段，整个板块当下来看，回踩就是低吸机会无比正确不是吗？
这里看，胜宏科技的公司B100产品本月开始交货，目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上，25Q1单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元，胜宏科技向英伟达导入HDI速度很快;
景旺电子在和英伟达接洽，传言是有一定进展
鹏鼎控股，叠加苹果逻辑，
板块依然是值得重视，且值得重视的方向；
明日节奏；市场今天迎来了一波上涨，甚至可以理解为“大涨”，就拿上证来说日内最低是2904，收盘来到了2959，创业板最低是1614，收盘来到了1652
同时放量1425亿，全天量能来到了7244亿；
那这里就算是一个短期的转折点了，那明天的走势就很关键了，
首先：量能不能大幅缩量，至少不能回到6000亿以下，否则行情意味着分歧机会，意味着底部不确定，还将继续探底预期；
其次：短期指数问题应该不大，但是今天确实多个方向都有点高潮的意思，所以明天如果开的太高没有追的点，因为必须要避免出现冲高回落的可能；
（开的高不要追）
最后，反而如果明天早盘是调整的节奏，会是不错的低吸机会；
基本这样看就没啥问题；
我的感受；反正盘面我们说了，今天其实很多方向，对于很多人都没有参与点，因为早上还在创新低，下午拉起来之后，大家想要参与基本都要追高，或者买相对后排的了，日内没啥溢价的；
所以重要的不是今天，而是未来，指数能不能继续反弹，量能是否能够维持放量，未来两天最重要；
然后很多人是迷茫的这个阶段，迷茫的原因是因为，不知道该怎么半，尤其是持股的选手，
因为空仓的没啥可说的，看到自己喜欢的方向，指数确立，量能维持住，就不会太难受；
而对于持股的人来说就比较难受了，如何应对就很重要了，我的应对如下：
1，如果你的逻辑具有预期，你的方向具有发酵点，那可以等一等；
2，指数跌到这个位置，多数个股都是往下走，甚至新低的，回头看年前那一拨，多数个人都有一波修复，不管强弱，都不至于连续下跌，所以如果你没有更好的选择，可以选择持股跟随指数反弹而减少亏损；
3，同时寻找看好的方向做新的开仓，就对我来说吧，这一波我硬抗商业航天确实难受，但是对我来说不过5成以下的仓位参与罢了，如果接下来有我看好的方向，我依然可以从容参与；
就这么简单不是吗？
如果你持股，那你有看好的方向就去参与，实在看好，确定性很高，再考虑止损切换，否则这个阶段，一方面可以跟随指数做反弹，另一方面如果逻辑有发酵预期，同样接下来一旦进入题材炒作，并不一定就不够好；
其他没啥可聊的；
这里我没啥遗憾的对于市场，除了pcb方向，我极其看好，但是没有做到最后，这是我的失误，也只能是说我的认知仅限于这里罢了；
商业航天，我依然认为逻辑很好，逻辑很通顺，接下来看能不能迎来一波反弹，7-8月商业航天发酵预期还是很多的；
然后就是寻找自己喜欢的方向，看好的方向做新的机会参与；
就这；
