大家好，我是蓝白。

今天咱们聊聊汽车。

从哪聊起呢？出口是个不错的角度，今年手机集成电路服装鞋帽都不景气，唯独汽车是手拿菜刀砍电线，一路火花带闪电。

7月的出口数据出来了，同比降幅14.5%，因为去年这个时候基数很高，今年主要出口国也都萎了，数据出来之前大家都有心理准备，压力确实有点大。

结构还是那个结构，对东盟、欧盟、美国、日本的出口都在降，对俄罗斯和金砖国家倒还不错。

占出口的大头机电产品同比降了11.9%，最大的亮点就是汽车。

乘联会统计口径下的7月乘用车出口31万辆，同比增长63%，前7个月出口199万辆，接近翻倍。

新能源还在乱杀，7月出口了8.8万辆，纯电占了90%以上。

光一个特斯拉，出口就达到32,862辆，占新能源出口三分之一以上。

比亚迪和上汽都在1.8万辆左右，还有五菱6000多辆，东风的易捷特也达到了6000辆以上，长城和吉利都是两千多辆。

按这个势头，今年中国就会取代日本，成为全球第一大汽车出口国。

汽车不光是出口强，年初价格战过去之后，销售并没有接着拉跨。

7月乘用车的零售销量177.5万辆，同比降了2.3%。

但有一点要考虑到，去年7月是啥时候？

那时候刚开始购置税减半，一个月就卖了182万辆，这是中国汽车历史上销量最高的一个月份。

今年有啥？顶多就也就是各种汽车消费节，各地零碎的买车补贴，往年也都有，单月最多也就是150万辆-160万辆的水平，今年7月能卖到177万辆，已经很不容易了。

出口特斯拉最猛，内销还得看比亚迪。

一个月时间，比亚迪零售销量达到了23万辆，大增45.2%。

前十车企里，有七个都是负增长，吉利和长安增速也只有7.5%和3%，迪子遥遥领先！

昨晚我刷手机，刷到一篇文章，标题是：比亚迪，哭了！

我还纳闷，不是遥遥领先么，爆了什么雷就哭了？

点进去才发现，原来是销量杀疯了，传福哥自己把自己感动的说哭了，要么说还得向同行们学习起标题的功力呢。

他们的短片里，回顾了中国汽车这一路走来的艰辛不易，喊出了“在一起才是中国汽车”的动人口号，还在活动门口摆了ES8、G6、L9，甚至还贴心的放了一台长城哈弗枭龙MAX，他真的我哭死，这难道就是传说中的五岳盟主吗？

长城和比亚迪算是杠上了，他们的CTO好像对这种“中国汽车在一起”的强行感动很烦，毫不客气的说：

“如果只是口头上强调在一起，那一定是嘴上蜜糖，内心砒霜，那还不如先打一架再在一起吧”。

自主品牌的明枪暗箭按下不表，合资的溃败还在加速。

7月自主车卖了94万辆，同比增长15%，合资车卖了59万辆，同比降了28%，德系、日系、美系都在降，剩下的更别提了，现在还有法系和韩系么？

要是对比2023年其他行业，车市今年的表现其实算不错了。

百强房企7月销售额3500亿，同比环比降幅都在30%以上，已经不能用拉跨来形容了。

6月国内手机出货量2214.9万部，同比下降20.9%。

为什么车市淡季不淡呢？

乘联会的解释很有意思：

1，国六B延期半年，始于年初的价格战减弱了。

2，8月开学季之前，接送孩子的换购增购需求，这一条有点太勉强了。

3，前期楼市过旺带来居民债务压力较大，近期楼市降温利好车市，有利于恢复车市购买力。

家人们谁懂啊，房地产现在真是谁都想踩上一脚。

难不成今年的车市，真是沾了楼市的光？

其实也不是没道理。

前几天看的乘联会数据，今年上半年，售价30万元及以上的车型，累积零售销量突破百万，达到131万辆，同比增长32%。

如果按照上半年乘用车零售量达到952.4万辆粗略的算，相当于：每7辆新车，就有1辆是30万元以上的车。

如果把时间拉长，从2020年到现在，30万以上的车每年是卖的越来越好。

2020年，183.26万辆。

2021年，191.49万辆。

2022年，219.83万辆。

新能源虽然势如破竹，但BBA的油车，在高端市场的统治力依然难以撼动。

上半年卖的最好的是A6L，奔驰E和奔驰C都超过了7万辆，宝马3系和5系都超过了6万辆，X5小70万的车居然能卖4.7万辆。

如果单独把30万以上新能源榜单拉出来，腾势D9卖了5.1万辆排第一。

理想的L789全在4万辆以上，哪怕过气的理想ONE都能卖1万辆以上，冰箱彩电大沙发的威力有这么大吗？

所以，卖车就不能卖给懂哥，扯那么多底盘结构驱动原理有啥用。

大哥逛商场遛弯一看内饰高级啥都是满配，老婆有女王座驾，儿子看着满车的大PAD挪不动脚，不用搁那扯半天800V充电速度串并联结构什么的，销售直接来一句能充电又能加油就完事了。

烧油的新能源，那也是新能源啊。

为什么30万以上的汽车越卖越好，掏30万首付的人越来越少？两者是不是存在跷跷板关系？

如果看历年房地产月销售额，和乘用车销量，我们会发现，从2009年到2016年，中国的车市与楼市是同步爆发的。

转折点发生在什么时候呢？2017年。

那一年，中国房地产销售额首次突破13万亿，接下来的几年，2018年近15万亿，2020年突破17万亿。

自此之后，车市与楼市的关系发生逆转。

2018年乘用车销售2235辆，2019年萎缩到2069辆，直到2021年之后才恢复正增长。

恰巧就是2021下半年，本轮楼市调整拉开大幕，房企集中违约，期房交付信任下降，提前还贷潮。

也恰巧就是从2021年开始，30万以上汽车销量开始逐渐增长。

但世界上哪有那么多恰巧。

四处爆金币的年代，房和车我全都要，搬进小两居，买辆捷达伊兰特也戴着大红花，满脸也都是笑意。

孕育希望的时期，买房是首套，买车是新购，两者步调一致，同时爆发。

眼瞅着生活蒸蒸日上，杠杆加上，负债满上，大平层洋房住上，老破学区房能涨，新区的撂天野地也能涨，高息理财也怼上。

泡沫年代，买房是改善，是资产，是一棒接一棒永不落幕的财富神话，汽车保有量增加，新购需求开始下降，车市与楼市的走势开始背离。

等到这两年，理财到处都是坑，期房搞不好人财两空。

当资产变成有毒的资产，汽车这种“取悦自己”的消费品，手里但凡有点钱，油车的56E也好，新势力的蔚小理也好，各种插混也好，技术迭代飞速，打了一辈子仗就不能享受享受了？

把德系日系那些丐版只配个收音机的车，换个智能化的新势力开开，置换需求上来了，高端车的销量自然会增加。

《2023中国汽车置换消费洞察》报告显示，每年乘用车中，置换新车的规模已经达到600万-700万辆，置换率达到30%。

相当于：每3辆新车消费中，就有1辆来自旧车置换。

有个词，叫“需求弹性”，是需求对价格变动的反应程度。

越是必需、无法替代的商品，需求弹性就越低。不管价格涨跌，需求都不会发生太大的变化。

按理说，房应该比车的需求弹性小。

但如果套用这个概念，我们可以发现这些年不是这样的：

汽车行业，在30万以上涌现了太多的令人惊叹的新产品，这导致了高收入群体的需求弹性也在变小。

而30万以下的市场，更多是自主品牌的新能源和混动对合资丐版车进行替代，需求弹性也没发生大的变化。

房子不一样。无论对高收入群体还是低收入群体，无论是新房还是二手房，无论涨价还是降价，需求弹性是从小变大的。典型的是自称刚需、刚改的群体越来越少。

车市这些年的暗流，实际上对应了过去一二十年宏观环境的变化。

从高速城市化年代，车市与楼市的并驾齐驱。

到棚改年代房地产的财富幻觉，车市的黯然失色。

再到如今泥沙俱下之后，伴随着车市技术爆炸，汽车大规模出海，高端车销量异军突起。

这三个阶段，是中国人对房子与车子的消费观念变迁。

大概的感觉是：我知道现在买车也不再有面子了，我知道车买到手里就是贬值的，我也知道再好的车也只是四个轮子的代步工具而已。

可那又怎样？人生苦短，及时行乐吧。

我是蓝白，今天先聊到这，咱们下期再见。