先立后破。鸿蒙站住脚跟的关键是微信系为首的移动互联网生态的支持，而破局的关键是能不能培养AI为核心的新微信、新头条

文/智物

中国市场的手机更确切的说法是微信机和王者荣耀机，而不是移动电话机。一天前，当Pei Li在其报道当中提到，华为公司已经与腾讯达成协议，允许微信在其鸿蒙系统平台上运行，但是华为不从中分享收入，Pei Li将其解释为华为公司向腾讯的一种让步。

“旨在捍卫其在中国相对于苹果公司新取得的领先地位。” Pei Li是这样解释的，他进一步解释这是一种罕见的例外。华为计划从其应用内购买提取分成，比例是20%。

关键信息有两个：华为和腾讯宣布在鸿蒙方面达成战略合作是在一年前，至今协议方才签署，说明双方在此话题上有着本质的重大矛盾，华为原计划是分享收益的，而腾讯不同意。

微信获得了特权，鸿蒙获得了立足机会

但既然是例外，除了腾讯之外，其他的游戏公司、Killer APP似乎已同华为签下盟约。微信之外的腾讯APP会怎样？

硬件生态和软件业务生态的分成比例关系是一个复杂的问题，苹果、谷歌被欧美各地监管机构轮流起诉。但是中国的监管方似乎完全不在意这些创新生态的代价，他们有更简单直接的监管工具。

此前，外界曾经一直有传闻称，鸿蒙希望获得和iOS也就是苹果一样的地位，从微信生态分取利润。现在的这一让步意味着，华为的决策层有更为重要的考量，先让鸿蒙生态立足。

在两个月前的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军曾经公开表示过，打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情，目标是成为全球第三大移动操作系统。

华为的计划是在2024年，把国内智能手机使用时间超过99%的5000个应用迁移到鸿蒙原生操作系统上，实现操作系统和应用生态的统一。当时，华为方面透露的是，有4000多个应用明确了迁移计划，不到1000个应用正在沟通中。

当下的现实是，90%以上的用户其实不需要王者荣耀，不需要某陌那种小众骑行软件，100%的用户需要微信。现在的手机买卖的时候存在苹果、华为、三星、vivo的区别，但是在使用过程中是一样的，就是微信机。

鸿蒙接纳微信，微信输诚鸿蒙，都有相当的战略意义。一周前Counterpoint Research发布的数据称，鸿蒙超越了iOS成为中国市场第二大操作系统，都在17%左右。

华为终于为鸿蒙续上了智能手机时代的利润吸血管。鸿蒙在互联网生态能够立足，立住，有巨大的利益好处。从小米、苹果、传音扽上市手机企业的利润披露来看，这至少是年入百亿纯利的管道。从此，华为终于和苹果、OPPO、vivo、小米，同样的机遇了，当然也面临同样的难题。

祸福相依。

微信明确进入鸿蒙系统，意味着一个关键的事情，以纯血鸿蒙——不含此前的安卓商店，不支持安卓版本应用的鸿蒙手机，可以发布了。比如，Nova的折叠屏系列、华为Mate的三折系列，还有折叠Pad，以及类似Vision Pro的华为版本。

创新硬件销售，会进一步推动鸿蒙系统占比的提升。而鸿蒙占比提升，会进一步带动鸿蒙在开发者生态当中的影响力。如此循环。如果华为鸿蒙生态完善到一定的地步，也许，华为鸿蒙生态可以和微信重谈分成比例，华为也将有能力迎来破局的时机。

AI Phone的窗口期，华为重新捡回来了智能手机的利润

最值得期待的还是AI。新的操作系统，鸿蒙不同于安卓和iOS系统生态的巨大优势是，华为可以从零到一地规划系统架构，更好地支持AI创新，这是一个漫长的话题。

苹果Vision Pro以及这次iOS 18的发布和预热来看，苹果生态最大的问题已经出现了。目前的APP生态利润太高了，库克一直想要将其完整地带到AI和AR的时代，这样符合苹果公司的利益，符合巴菲特、段永平这些股神们的要求和期待。但问题是，技术演进的趋势很可能不是这样的。

iOS 18不是ChatGPT最好的栖息地，APP Store里面很可能找不到一个适合AI的软件和应用，关键是没有一个能马上就可以让苹果分享到巨大利益的AI应用，AI也需要从零到一。库克和苹果会怎么做？

真正的AI应用需要时间，也可能更需要一个从底层构建的平台，就像当年2007年的iPhone一样。风险投资者该认真考虑培养一个新手机平台的机会和可能？张慧敏这样的产品经理该考虑回归手机行业？

如今，当华为把移动互联网时代最大的，最有影响力的APP搬进了鸿蒙，华为也会面临同样的问题。