A股周五一枝独秀，板块的角度看，国产自主科技全面领涨；
这一波难道行情无缝切换了？
从无人驾驶直接切换到国产芯片？
不考虑板块自身，我们从大角度来看，这里的“无缝切换”，有多值得参与；
1，指数，情绪角度看
自从7.9指数见底之后，开始逐渐企稳反弹，
当然情绪并没有因为指数的见底，而展开非常强势的反弹，过程中还是会有“冰点”的形成，这一点周四我相信大家都体会得到，毕竟早盘红盘的仅有200多家；
但是自从7.9的见底之后，市场还是出现了反转，赚钱效应开始慢慢集中，
首先以题材的方面，走出来了“无人驾驶”，不管它是不是好参与，也不管你是不是参与了， 但无人驾驶就是走出了一波题材的赚钱效应，
大众交通，就是这一波“无人驾驶”的绝对灵魂；
而抱团又一科技股的形式走出了强度——消费电子（苹果产业链），PCB等等，走出了一波又一波的新高逻辑，
这都是市场在7.9见底之后，市场两周内完成的事情；
回到现在，如何看待现在的阶段呢？
我觉得换个角度看，你会得到答案；
如果你从情绪周期的角度看，那市场围绕无人驾驶的周期，其实就是进入了“5-6”阶段的高位反弹阶段，接下来迎接无人驾驶的就是“退潮期”的到来，
时间就是“大众交通”怎么走罢了；
而这里指数角度并没有风险，上周的7.9见底之后，虽然最近指数走势并不算强， 但也可以感受到向下的承接很强，护盘资金护盘风向极其明显；
所以不用考虑指数是不是还会继续回踩；
所以如果从题材的角度来说，无人驾驶切换——国产自主，那市场赚钱效应开始做出延续也就理所应当不是吗？
当然很多人担心“量能”问题，
我们聊过，量能的问题在于“信心”的丢失，市场只要是连涨三天，自然会有场外资金开始参与，
另一个角度来说，当下的量能，如果围绕“抱团”展开，是足够的不是吗？
所以总结来说：
当下市场指数风险并不大，承接足够好，底部基本可以以7.9的新低点为确认；
而量能虽然还在6000亿左右徘徊，但是如果围绕“题材”抱团展开，是足够的，我们要做的不过是认准绝对的“核心，主线”题材，这样你才不会被各种“冲高回落，高开低走”缩影响；
无人驾驶之后国产自主接力，从周期的角度看，无人驾驶有大众交通的换手高度（这个高度继续向上），锦江在线的一字高度，那这里就是国产自主接力第二波，高度可能不会超过无人驾驶，因为如果超过了，那可想行情级别有多大；
所以这里就当作二波得行情来做，国产芯片也有空间可谋；
短线题材梳理；国产自主芯片：
爆发原因：
1，反制
2，板块基本面反转（这一点我认为很重要，因为这里业绩的反转，带来的是板块的反转，加上反制的契机）
京华激光（2板）一字12.57亿封单上海贝岭（2板）换手涨停，至正股份，文一科技，雅创电子（20cm），大港股份，士兰微等涨停；国芯科技，纳芯微，富满微等大涨；科创——锴威特，裕太微20cm涨停，随着半导体的反转，那么下半年半导体则有望因为基本面的反转而进入旺季，而这里我认为板块就是无缝接力“无人驾驶”之后的题材，
虽然现在量能不够好，但是抱团某个题材，还是会比较容易不是吗？
虽然板块不会走的很通顺，持续的加速，一堆的连板，但板块内部也存在不同类型的“抱团”不是吗？
就像无人驾驶一样，或许连板很少，但是“核心”——大众交通就是可以持续向上，板块内部也以“反包”的走势，走出了很多逻辑；
所以这里我认为上海贝岭——就是类似大众交通的角色，
而这里的京华激光——就是类似晋江在线的角色，
只要是上海贝岭这种角色能继续保持强势，那就表明板块会以不同的形式继续走强，而对于我们来说，要不然就直接参与核心，要不然就是后面寻找反包的角色，
但是高度，强度取决于核心能走到哪里；
总结：
板块经过发酵之后，其实真正值得参与的东西又缩减了，因为板块内的竞争也是很大的，尤其是高开过多之后，很容易出现高开低走，所以这里我认为真正值得参与的核心还是“上海贝岭”这种角色，然后连板并不会很好做，可以更多的关注后续板块内反包的逻辑；
高铁轨交：
爆发原因：7.19盘中官方媒体，中央财办：推进能源，铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革；
今创集团2板青海华鼎，通业科技等2板神州高铁涨停，铁龙物流涨停，天顺股份涨停，金鹰重工、铁科轨道、飞鹿股份等均大涨。板块这里其实并看不到，太强的持续性，一开始爆发是因为消息刺激，然后铁路上涨，随后铁路物流等开始跟着涨，
但事实是，如果市场量能就这么多，我们是选择国产自主芯片，还是高铁轨交更好呢？
而高铁轨交不过是主线炒作过程中的障碍罢了，就像无人驾驶炒作期间，也会有光伏，换电等板块走强，但真正的核心不要偏离；
对于板块这里看，我更倾向于套利，主要看两个核心吧“今创集团，神州高铁”以及“铁龙物流”就足够了；
无人驾驶：
动力新科反包2板，华峰股份，宇通重工等涨停首板大众交通收涨3.91%，锦江在线收涨8.06%，金龙汽车反包炸板，交运股份断板板块在半导体，高铁等方向的走强下，还是迎来了震荡分歧的走势，
毕竟板块从7.9开始炒作到今天，时间周期足够强，高度从大众交通的角度来看也是近期的绝对“反转核心人物”，领涨核心了，
那这里主要思考的是“板块结束了吗？，还有机会吗？”
如果从周期的角度看，板块处于高位震荡阶段，大众交通不大幅补跌，甚至跌停，板块就谈不上结束，但是随着新的东西出现，市场“喜新厌旧”的本质就会显露出来，那结果就是会迎来一波“补跌”的行情；
这个时候的大众交通，就算是来到了“筹码”博弈的阶段了，面对这种核心其实就没有必要猜顶，后续肯定还有反复，比如市场炒作到题材的匮乏期，就很容易继续围绕这种核心迎来反弹，而且它是这一轮行情开启的绝对核心；
总的来说就是，大众交通，纯粹进入了筹码博弈阶段，高度无需去猜，但是板块里面其他个股会非常吃它的走势，如果他能保持强势，板块肯定还会有反包的个股接力走出来，而如果它开始补跌，板块大概率会进入全面退潮；
所以板块并没有彻底结束，只要大众交通还在，就还有继续套利的预期，而如果大众交通大跌，甚至跌停，板块则开始分歧退潮；
机会还是在大众交通自身，以及板块内反包的机会，毕竟板块这里看，交运股份，动力新科，以及金龙汽车，还有最初的凯中精密等都是以反包的形式走出来的，
后续同样可以找类似的套利低吸机会，尤其是板块分歧之后；
明日节奏：周五指数在护盘之下震荡向上，维持红盘走势，
板块从无人驾驶切换到了“国产芯片自主”方向走强，
从节点看，昨天指数二次回踩之后迎来强势的阳线反弹，共振的也是国产芯片方向，
足以证明这里市场开启了一波新的阶段，以及新的题材方向；
而无人驾驶已经打开了高度，从换手的角度看，有大众交通接近翻倍的高度，
从一字的角度看，锦江在线7板高度，随后周五还有反包的高度；
这里已经是周期的转折节点了，而这里题材的接力，更像是二波题材的延续，虽然我们说市场的高度，强度，持续性等会有所下降，
但是如果指数可以持续超预期，依然有很强的炒作预期，
所以从这个角度看，国产自主芯片方向，会有关注前排核心的机会，上海贝岭这种角色就有可能模仿大众交通的形式走出来，然后板块内部也会有不同的个股以反包的形式走出来；
然后无人驾驶方面，大众交通这种角色进入筹码博弈阶段， 会是贯穿整个市场行情的龙头角色，所以不会轻易结束，但是继续向上目前看难度也很大，但对于这种角色，其实只要不跌停，都值得博弈二波不是吗？
而其他个股则会在大众交通强势之下，会有反包套利的机会；
整体来说：
市场这里底部确认，但是周五无人驾驶分歧，后续筹码博弈阶段，只有绝对的核心才有活路，其他分歧的概率比较大，要注意避免在分歧初期的情绪阶段抄底板块，尽量规避，等后续板块确认分歧之后，再寻找反抽，二波的机会，
然后国产自主芯片周五迎来高潮，周末发酵之后，周一不好接力，因为量能问题，所以板块也会有很大的分歧淘汰的走势，所以板块一定要靠近绝对核心，否则就是等板块分歧之后寻找反包的机会；
明日新增逻辑1，上海贝岭
绝对的核心灵魂的人物，盘子160亿，逻辑正宗是国内集成电路产品主要供应商之一，相对于至正股份（设备清洗），凯美特气（光刻气产品）逻辑正宗，板块绝对的前排人物；
而且从板块角色的角度看，类似大众交通，
所以它是板块里现有的最值得博弈参与的逻辑，毕竟市场6000亿的量能板块内部的淘汰也会很严重，因为盘子不算是小，所以它大概率不会以连板的形式走出来，
只要是指数继续维持震荡向上，它就会是下一波的灵魂人物，可以寻找5日线附近的回踩低吸机会，也可以做日内震荡强度保持，尾盘的买点机会；
然后其他的晚上看到再聊，
这里还要说一下，无人驾驶最近会有很多不错的“图形”出现，就是类似承接很好，均线上方一直承接，但是我觉得越是这种越要谨慎， 一方面板块确实有进入分歧退潮的预期，另一方面市场新的东西出来了，板块就不会反复强势，反而可能会有坑人的情况，
所以越是图形好的，可能越容易出大面，尽量不要上头，除非是大众交通维持震荡横盘，才有套利的机会，但当大众交通继续大涨，甚至涨停的时候我认为也就是板块的卖点了；
然后商业航天方面，
板块这里我最希望看到的是随着指数的，情绪的回暖，逐渐展开止跌企稳的态势，不要急于说他现在就要怎么样，后续会有新的发酵点，但是这一波市场的核心不在于此，所以也不急；
市场其实看似很热闹，但是参与点并不多，就像我们聊无人驾驶是一样的道理，除了大众交通，其它的其实赚钱效应一般，
不过好在最近市场慢慢好转，不至于像之前那么悲观，
都会好起来的；
就这；
