1931年4月，中央特科重要负责人顾顺章在完成护送张国焘、陈昌浩到鄂豫皖革命根据地的任务后，并没有立即赶回上海复命，而是堂而皇之地在武汉汉口纵情享乐。
顾顺章在汉口迷恋上了一位风尘女子，在纸醉金迷的生活中流连忘返。直至盘缠耗尽，走投无路的顾顺章，竟化名“化广奇”，在汉口民众乐园登台表演起了魔术，以此谋生。
然而，举止张扬的顾顺章很快便引起了他人的注意。一个曾与他有过一面之缘的叛徒认出了他，为了邀功，将这一情报偷偷透露给了国民党党务调查科驻武汉特派员蔡孟坚。
蔡孟坚听了之后激动不已，他早就听说过顾顺章的大名，也知道他在共产党当中的重要性，如果能够将他逮捕，那么他们将会得到很多重要的情报。
1931年4月24日晚，在蔡孟坚的部署下，顾顺章被敌人逮捕。
被捕后的顾顺章，面对审讯，很快便交代了自己的身份，并表示愿意投诚。然而，他却向蔡孟坚提出了一个看似合理却又暗藏玄机的要求：他要面见蒋介石，否则什么都不会说。
顾顺章深知，自己的价值在于掌握的情报，而这些情报只有到了最高层手中才能发挥最大作用，才能换取他想要的荣华富贵。
就这样，审讯室里，两个各怀鬼胎的男人开始了他们的博弈。蔡孟坚急于邀功，顾顺章则机关算尽。他知道，蔡孟坚一定会迫不及待地将自己被捕的消息以及他提出的要求，火速上报给南京的党务调查科。
而令蔡孟坚做梦也想不到的是，中共地下党员钱壮飞此时正潜伏在党务调查科，担任着科长徐恩曾的机要秘书，掌管着国民党的核心机密。
为了保密，顾顺章反复强调，绝对不能使用电报传讯，以免走漏风声。他心里清楚，投靠国民党后，自己还是要继续干特务的老本行，势必会与徐恩曾共事。如果现在就揭穿钱壮飞的身份，消息一旦走漏，势必会引起轩然大波，徐恩曾不仅会被追责，连带着陈立夫、陈果夫兄弟也会颜面扫地。
因此，顾顺章打算将这个“顺水人情”留到日后，找个合适的时机再悄悄透露给徐恩曾。如此一来，既能卖徐恩曾一个人情，又能让自己在国民党内部站稳脚跟。
就这样，利欲熏心的蔡孟坚和老谋深算的顾顺章，一个急于邀功，一个机关算尽，在暗地里较着劲。
尽管顾顺章再三强调不能发电报，但急功近利的蔡孟坚哪里听得进去？他满脑子想的都是如何将这份“大礼”尽快送到蒋介石面前，好为自己谋取更大的功劳。于是，他不顾顾顺章的警告，执意将情报用电报发往了南京。
得知消息的顾顺章顿时面如死灰，仰天长叹：“完了，完了，你可坏了大事！”
直到此时，顾顺章才说出心中的那个秘密：徐恩曾的机要秘书钱壮飞，其实是共产党！
如遭雷击的蔡孟坚这才如梦初醒，可是一切都晚了……
那天，正值周末，徐恩曾不在南京，跑到上海逍遥快活去了。于是，接收电报的任务便落到了钱壮飞的手中。
傍晚时分，钱壮飞收到从武汉发来的六封特急绝密电报，每封电报上都赫然写着“徐恩曾亲译”的字样。这异常的现象立刻引起了钱壮飞的警觉。他敏锐地意识到，事必有蹊跷。
钱壮飞不敢怠慢，立即用之前偷偷拍摄的特级密码本破译了电报。当他看到第一封电报的内容时，顿时大惊失色，冷汗直冒。
电报上写着：“黎明（顾顺章的化名）被捕，并已自首，如能迅速解至南京，三天之内可将共党中央机关全部肃清。”
这句话犹如平地一声惊雷，在钱壮飞的脑海里炸开了。他知道，情况万分危急，必须争分夺秒！他立刻安排女婿刘杞夫赶赴上海，将这一紧急情报传递给李克农，并通过李克农迅速找到陈赓、周恩来等中央领导。
接到消息的周恩来当机立断，立即组织中央机关和相关人员进行紧急转移，并对下一步工作做出了周密的部署。
当时，上海的白色恐怖极为严重，周恩来、陈赓等人都不安全。
尤其是陈赓，他与顾顺章不仅相识，还一同在苏联留学，两人之间十分熟悉。一旦顾顺章叛变的消息传开，陈赓必然会成为国民党特务机关的头号目标。
因此，周恩来果断决定，安排陈赓立即撤离上海，前往鄂豫皖苏区工作。
而周恩来的处境则更加特殊，作为曾经的黄埔军校政治部主任，很多国民党人都认识他。为了安全起见，中央决定安排周恩来尽快前往中央苏区。
从上海前往江西瑞金，按照以往来说并不难，但国民党反动派早已对中央苏区实行严密封锁，通往瑞金的陆路关卡重重，岗哨林立，如同天罗地网般，即使周恩来化装得再巧妙，也难逃特务的鹰眼，风险极大。
相比之下，从上海坐船去广东，走的是海路，只要登船时不被发现，就能避开陆路上的重重危险，相对安全许多。
为了确保万无一失，周恩来决定乔装打扮，化身为一名前往广东工作的普通人，秘密登上了前往广东的英国轮船。与他同行的还有中央特科的神枪手肖桂昌。肖桂昌是广东人，一口流利的广东话，在广东活动不易引起怀疑，因此被安排与周恩来同行，保卫他的安全。
经过海路上的颠簸，周恩来一行人顺利抵达了广东汕头。为了掩人耳目，在前往瑞金之前，他们需要在汕头稍作停留。在肖桂昌的安排下，周恩来住进了一家名叫“金陵旅社”的客栈。然而，刚一进门，周恩来便敏锐地察觉到一丝异样，他环顾四周，目光最终落在墙上的一张照片上，随即脸色一沉，转身离开了这家客栈。
究竟是什么原因，让一向沉稳的周恩来如此反常？
原来，墙上那张照片记录的是1925年汕头市民欢迎黄埔学生军大会的场景，而照片中央，那个意气风发的青年军人，正是周恩来本人。
这张六年前拍摄的照片为何会突然出现在这家旅社？
周恩来领导中央特科多年，深知反动派惯用的伎俩，他断定，这张照片绝非偶然出现，很可能是国民党特务故意为之，目的就是让更多人记住他的样貌，以便一旦发现他的行踪，立即上报。
周恩来的警惕性并非杞人忧天。在那个白色恐怖的年代，国民党特务无孔不入，任何细小的疏忽都可能带来杀身之祸。为了安全起见，周恩来决定另寻住处，最终选择了一家不起眼的小旅社落脚。
第二天，周恩来再次乔装打扮，这次他摇身一变，成了一位云游四方的画家。他带着画纸、画笔、颜料等工具，准备乘坐火车前往广东潮安写生。为了确保安全，当地地下党组织还特意派了一名经验丰富的地下工作者黄平，负责沿途保护周恩来的安全。
就在周恩来刚刚登上火车，准备找个角落坐下时，他竟然发现了一张熟悉的面孔——火车上的检票员，竟是当年他在广东组织革命活动时的铁路工人积极分子！当年，这名检票员曾多次向周恩来请示工作，对他十分熟悉。
虽然已经过精心乔装，但周恩来担心对方会认出自己，为了避免不必要的风险，他选择坐在车厢最里面的位置，并将脸转向窗外，尽量避免与检票员正面接触。而肖桂昌和黄平则一左一右坐在他身边，时刻保持警惕，随时准备应对突发状况。
检票员沿着车厢过道，一路查验乘客车票，步步逼近。气氛仿佛凝固了一般，车厢里安静得只能听到车轮与铁轨摩擦的咣当声， 以及周恩来三人越来越剧烈的心跳声。
终于，检票员来到了周恩来身边，锐利的目光扫过三人的脸庞。肖桂昌神色自若地递上三人的车票，黄平则十分机警地起身，一边热情地与检票员攀谈，询问当地风土人情，一边用身体挡住检票员的视线，巧妙地化解了一次危机。
检票员虽然觉得有些奇怪， 但见三人并无异样， 加上黄平的热情询问， 也不好意思再深究， 便点点头， 转身走向下一节车厢。
就这样，在肖桂昌和黄平的默契配合下， 周恩来安全地躲过了检票员的盘查， 心中暗暗舒了一口气。
火车一路南下， 很快便抵达了潮安车站。 周恩来一行三人迅速下了火车， 消失在熙熙攘攘的人流中， 朝着革命的圣地， 继续前进。
潮安的码头上，人来人往，熙熙攘攘，南来北往的商贩们吆喝着，一片繁忙景象。然而，在这看似平静的表面下，却隐藏着一股紧张的气氛。
周恩来、肖桂昌和黄平三人，已经乔装打扮成普通商旅的模样，混杂在人群中，准备乘坐一艘前往广东大埔县的小船。
此时，周恩来已经再次改头换面，他身穿长袍马褂，头戴一顶礼帽，俨然一个精明干练的商人形象。
而肖桂昌和黄平则分别装扮成他的伙计，一个精壮干练，一个老实憨厚，三人配合默契，毫无破绽。
小船在平静的水面上缓缓行驶，两岸青山绿水，风景秀丽。然而，周恩来却无心欣赏，他的目光始终警惕地观察着周围的情况。
他知道，前往中央苏区的路途漫长而凶险， 尤其是即将进入的福建永定县， 更是危机四伏，稍有不慎，就会暴露目标。
两天后，小船顺利抵达了大埔县城。 周恩来一行三人没有丝毫停留， 立即在当地地下交通员的接应下， 踏上了前往永定县的道路。
永定县，位于福建省西南部， 地处闽粤赣三省交界处，是连接国民党统治区与中央苏区的咽喉要道。 为了阻止红军发展壮大， 国民党反动派在此设立了重重关卡，布下天罗地网，任何可疑人员都无法轻易通过。
为了安全起见， 周恩来决定再次进行乔装改扮。这一次， 他化身为一名富有的茶商， 当地的地下交通站还特意安排了六名精干的地下工作者， 乔装成他的随从，一路护送他前往中央苏区。
大路肯定是不能走了， 那里人多眼杂， 容易暴露目标。在当地地下交通员的带领下， 周恩来等人选择了一条人迹罕至的崎岖山路。
这条山路， 蜿蜒曲折， 崎岖难行， 有些地方甚至需要手脚并用才能攀爬上去。 一路之上， 荆棘丛生， 毒蛇猛兽时常出没， 稍有不慎， 就会跌落万丈深渊。
经过两天的艰苦跋涉， 他们终于走出了茫茫大山， 胜利抵达了中央苏区瑞金。
