AI计算机（AIPC）对半导体组件的影响
1.AIPC市场渗透率- 预计明年AIPC的渗透率将达到30%，Windows ARM芯片的渗透率将达到20%。
2.Windows on ARM- 预计三年后Windows ARM可能占到PC芯片市场的近1/3。
- ARM CPU在AI计算单元、低功耗以及Nvidia品牌方面具有优势。
- 软件方面，通过emulator软件，ARM平台的兼容性和性能得到了提升。
3.半导体行业影响- AIPC对半导体行业的增长有正面影响，尤其是对于ARM架构和相关芯片制造商。
4.存储市场- AIPC的推广将带动DRAM的升级，预计DRAM市场的需求将增加。
5.NOR Flash市场- 预计NOR Flash市场将出现供应不足，价格可能上涨。
6.Wi-Fi 7技术- Intel将推动Wi-Fi 7技术，对相关供应商如Realtek构成利好。
7.鸿海-鸿海在AI服务器市场的获利驱动力明显，特别是在英伟达GB 200服务器的整柜服务提供方面。
8.供应链影响- Windows ARM的采用可能会对供应链中的某些组件供应商造成影响，如ABF载板的需求可能会减少。
9.供应链反馈- PC OEM厂商对Windows on ARM产品感到兴奋，但供应链的预测量相对保守。
相关公司影响：- 联想（Lenovo）财报预期
- 预计联想的财报将显示PC和手机销量好于预期，可能会有盈利上升的空间。
- 鸿海的AI服务器业务
- 鸿海在AI服务器组装和打板子服务方面的获利贡献预计将显著增长。
