一触即发，重视海风二季度加速催化
1.业绩风险释放海风板块在一季度的业绩风险已经释放完毕，市场预期较为充分。
2.行业淡季一季度是海风行业的淡季，受天气影响和过年较晚，项目启动较慢。
3.同比业绩下降一季度末，多数公司的收入和业绩同比有不同程度的下降。
4.存货增长海风关联度高的公司存货值在一季度末有所提升，显示出对后续交付的信心。
5.合同负债增加一季度末合同负债体量有30-40亿，环比增长超过50%，反映出在投订单规模的增长。
6.信用减值冲回一季度出现了信用减值冲回的情况，反映出下游业主开始付款，业主端压力缓解。
7.项目推进江苏和广东区域的项目有实质性推进，如江苏的海豚项目和广东的青州五期项目。
8.全国项目梳理年初以来，已有约6GW的项目启动建设，另有6GW的项目计划并网。
9.招标量增加二季度招标量增加，4月份已有接近2GW的招标量。
10.海外市场恢复海外市场项目在恢复加速，去年终止的项目多数已重新开工或招标。
推荐布局海风板块，特别是海风管理率较高的海缆和管桩环节的龙头企业，以及零部件和核心设备领域的龙头公司。
