这是苍穹猎鹰第347篇演化日记 新三驾马车之绿色经济 本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的决策建议。 小编在第336篇公众号文章《新三驾马车》中提到，瑞银关于中国经济有“新三驾马车”的提法，视角也很新颖，分别是：绿色经济、消费和高科技。 今天，就来聊聊其中的绿色经济。 当前，极端天气出现频繁，全球气候变化不但成为经济发展的制约，还有可能威胁到人类的生存。 《吴军来信2》提到，从问题的角度看，这个变化让人类面临自文明以来最大的环境危机。但从机会的角度看，如果我们决心向绿色经济转型，仅储能一项，就能形成一个几万亿美元的市场。 相比之下，今天传统能源的市场一年才一万多亿美元。想要抓住这一机遇，不仅需要新技术，还需要新工业。 而且，绿色发展也是“新质生产力”重要的一环。 关于发展新质生产力，管理层明确提出了三个重点，分别是发展新兴产业、发展未来产业和发展传统产业。 根据管理层工作会议的阐述，发展传统产业是指，要广泛应用数智技术、绿色技术来加快传统产业的转型升级。 几乎所有的传统产业，都可以用绿色技术重新做一遍。 比如耗能大户钢铁产业的传统转炉改电弧炉，汽车油改电或者氢等等。 1/4汽车电动化 根据公安部的数据，2023年底，中国新能源汽车的保有量是2041万辆，占全国汽车总数的6.07%。而到了2024年6月底，国内新能源汽车已经增加到了2472万辆，短短半年增加了20%。 根据乘联会的数据，2024年上半年，新能源汽车累积零售411万辆，相当于半年内增长的400多万新能源车里，多数是乘用车。 按照这个趋势，预计到2030年，新能源汽车接近1亿辆。2040年，达到3亿辆。 截至2024年6月底，我国汽车保有量达到3.45亿辆，假如未来有三分之二换成电动汽车，就是一块巨大的增量市场。 2/4资源整合 近期，管理层出台了关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见， 对此，能源领域咨询专家，能源咨询公司中石云创的创始人马一峰老师提出了自己的洞见，从中可以发现，能源转型这个课题，对个人的影响。 第一个洞见，量变引起的质变。 有10万辆新能源汽车，和有1亿辆新能源汽车，对社会形态和行业格局的影响，是截然不同的。 目前，主流电动汽车（包括轿车和SUV）的综合电耗为每百公里14-18度，可以储存30-100度电。 全天24小时，车主一般开两三个小时。剩下的20个小时都是停在停车场的。 根据《得到头条》李南南老师的计算，假如把这些闲置的电池全部利用起来，按照最保守的估计，一辆车一天可以充放电30度。 一年下来，上亿辆车就能充放电1万亿度。而2023年，全中国城乡居民的用电总量，也不过1.13万亿。 这1亿辆新能源车，理论上可以组成一张巨大的新电网，它大到可以满足城乡居民的生活用电。 管理层也提到，要加快构建新型电力系统。科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电，提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网，加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。 也就是说，管理层有可能为这么庞大的资源，搭建一套新的基础设施。比如，让充电桩同时具备充放电能力，升级现有的电网系统等等。 作为个人，就可以像出租房屋一样，每天把自己新能源汽车的电池租出去20个小时。在电费便宜的用电低谷充电，在电费高的用电高峰放电，低买高卖。 小编查了一下，用电低谷时间段0：00-08：00，电价为0.296，按3毛钱算； 用电高峰时间段有两个，分别为11：00-12：00和15：00-17：00，电价为1.5081，按1块5毛算。 前面按一辆车一天充放电30度，高峰和低谷一度电的差价为1块2毛（1.5-0.3），理论上一个月可以有一千块的差价。 当然，这只是理论上，不同地方会有所差异。 这就是整合社会闲置资源，让资源利用效率最大化。有点类似顺风车，不是社会没有需求，只是没有更高效率的整合方法而已。 对于任何一个行业来说，如果能够找到一种资源，并且这个资源用途足够广泛，那么整合它就是一门不错的生意。 3/4重塑行业格局 马一峰老师的第二个洞见，能源转型会像当年的房地产一样，撬动所有行业的增长，改变很多行业的格局。 有很多公司可以利用自己的长板，入局新能源。有个公司叫东方雨虹，主要业务之一是做防水涂料。 根据《得到头条》李南南老师的观点，做防水涂料，要经常在建筑的屋顶上作业，而屋顶不正好是安装光伏面板的好地方吗？因此，东方雨虹就可以顺势做光伏面板安装的业务。 因为新能源行业的体量太大了。它大到足以跟每个行业发生关联。直接进入这个行业，或者围绕这个行业做服务，都蕴含着巨大的机会。 比如前面提到的屋顶光伏面板，属于分布式光伏，指在用户场地附近建设，一般接入低于35kV及以下电压等级的电网，所发电以就地消纳为主。 分布式光伏主要用于户用、工商业建筑屋顶，具有投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等特点。 根据《弘博报告》数据，2023年全国分布式光伏新增并网容量达到了96.29GW，同比增长88%。2024年上半年，全国分布式光伏新增并网容量52.88GW。2024年全年中国分布式光伏新增并网容量将达到110GW。 分布式光伏快速增长，很大程度上会重塑建筑、能源等行业的格局。 同样的，重塑行业格局的还有风电。 业内有尝试将海上风电与海洋渔业养殖、海水淡化工程、海洋工业等融合，开发了不少新的业态。 海上风电指的是将海上风能转化为电能。海上风电机的底座对鱼类具有类似人工鱼礁的吸引作用，因此将鱼类养殖网箱、贝藻养殖筏架固定在底座上面，可以将其“鱼礁化”，从而实现海上风电和海洋牧场的融合。 2022年，我国首个“海上风电+海洋牧场”项目实现全容量并网发电，打造了我国“蓝色能源+海上粮仓”的典型示范，标志着海上风电和渔业养殖融合按下启动键。 4/4技术创新 马一峰老师的第三个洞察，是关于技术方面的创新，也可以理解为利用新技术解决能源问题。 比如，在光伏和风能发电富余的地区和时间，通过电解水制氢，可以将不稳定的电能转化为可储存的氢能，从而实现能量的有效储存和调节，可以缓解电能储存难的问题。 已经落地并取得一定进展的项目有，中石化新疆库车绿氢示范项目，由东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的，全球首个海上风电无淡化海水直接电解制氢技术…… 可以预见的未来，能源转型会重构社会和行业的格局，对于职业选择、投资创业、生活方式都有很大的影响。 本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的决策建议。 · END·