公元227年，诸葛亮在平定蜀汉南方叛乱后，上《出师表》于后主刘禅，进驻汉中筹备第一次北伐。
在此时，原蜀汉叛将曹魏新城太守孟达向诸葛亮示好，意欲再次归顺蜀汉。结果事情败露，被司马懿斩杀。
诸葛亮画像
叛而复降的孟达孟达，扶风郡平陵县人，原与法正等人迎刘备入川。夺取汉中后，命孟达进攻西城，随后与刘封一同进攻上庸，申耽投降。
襄樊之战时，关羽久攻不下，命孟达与刘封派兵协同进攻，结果二人未遵守命令。之后，关羽战败，败走麦城，被东吴杀害。
孟达看到事态严重，同时与刘封不和，害怕刘备责罚投降曹魏，作为带路党与张郃进攻上庸刘封，同时申仪反叛刘封，在内外夹攻下，刘封失败，上庸等地落入魏国。
孟达投降，曹丕喜出望外，并厚待孟达，同时将上庸、西城、房陵三郡合并成为新城郡，任命孟达为新城太守。
之后器重孟达的曹丕，与孟达交好的桓阶、夏侯尚先后去世，孟达受到魏国朝野排挤，很是惶恐。
孟达收到诸葛亮招降书
诸葛亮知道后，修书孟达，想要招降孟达。孟达也向诸葛亮示好。结果诸葛亮派遣郭模诈降，将计划告诉申仪，司马懿知道后果断出兵，歼灭了孟达。
诸葛亮为何要泄露机密说到诸葛亮派郭模诈降，很多认为这是借刀杀人，为了报孟达见死不救关羽、叛逃蜀汉的仇。其实这样认为，就低估了诸葛亮。
孟达先叛刘璋，后叛刘备。如今想要归顺蜀汉，只是因为在曹魏过的不开心。况且孟达想要投降蜀汉，也并不是完全真心实意的。
此时的孟达，不仅向诸葛亮表示想要投降，而且私下和东吴勾连，诸葛亮为了让孟达下定决心，所以才让郭模诈降与孟达不和的申仪。
《晋书·卷一·帝纪第一》：达于是连吴固蜀，潜图中国。蜀相诸葛亮恶其反覆，又虑其为患。达与魏兴太守申仪有隙，亮欲促其事，乃遣郭模诈降，过仪，因漏泄其谋。达闻其谋漏泄，将举兵。
诸葛亮的这招离间计也是取得了成功，事情败露后，孟达也下定决心，准备起事。这时，孟达收到司马懿信件，又变的反复无常了。
《晋书·卷一·帝纪第一》：帝（司马懿）恐达速发，以书喻之曰："将军昔弃刘备，讬身国家，国家委将军以疆埸之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。……”。达得书大喜，犹豫不决。帝乃潜军进讨。诸将言达与二贼交构，宜观望而后动。
这里就可以看出，孟达并非真心归降蜀汉，只是待价而沽，想要在魏蜀吴三方中谋取自己的利益最大化。
孟达收到司马懿信件
直到司马懿急行军，八天到达上庸城下，此时的孟达才慌张起来。随后蜀汉与东吴派兵支援，结果被司马懿阻拦，孟达兵败被杀。
总结诸葛亮想要孟达归降，拿下上庸等地是真的，奈何孟达反复无常，诸葛亮不敢贸然派兵进入上庸等地，毕竟风险太大。
诸葛亮只能采取离间之计，迫使孟达下定决心，早日归降，结果孟达左右摇摆，最终落个身首异处的下场。
