今天是7月2号，这几天有件大事是深中通道开了，据说从深圳去中山，从此前的2小时距离，减少到30分钟。

6月30日开通当天，深中通道非常堵，不少网红去直播，还有一些新势力公司汽车去打宣传什么的，还有好事者周末去吃乳鸽、脆皖鱼什么的。

这几天清净好多了，实际情况如何呢，我这几天去了中山。

数据显示路途距离减少了30公里左右，考虑到往返高速公路入口的距离，估计节省了半小时左右，从深圳市中心到中山市区，大概1小时多一点吧。

其实3年前，我闲的无聊在中山买了套房，至今怒亏几十万（估计不低于80)，所以还是房住不炒。

你在哪里生活，就在哪里买房，千万不要到周边城市捡漏投资什么的。

一线城市周边，都是地多人少，当地经济嗷嗷待哺，普通人月薪三五千，造一堆房子盼着一线市民去接盘那种，你想买多少房子他们都可以给你弄出来，哪有升值潜力。

什么环京、环沪、环深估计都差不多，还有国外度假买房也不要去参与，里面的各种成本和税费很高，国外很多度假地方买了房子都没法卖，对外国人限制很多，没人要。。

一、说一下今年的投资，看了一下我的基金组合：

今年至今半年基金方面大概18%

投资策略就是前期红利ETF，现在电力ETF。

投资逻辑在去年11月的文章穿越未来10年的投资，写的很清楚。

包括：

在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资，这些股票有长期稳定的分红，且分红率和股息率高，不仅平衡了收益与风险，还能抗通胀，因此一直以来受到专业投资者的广泛青睐。

“高现金分红的一篮子股票，长期走势往往好于大盘”。

防御属性方面，构成红利指数的股票本身估值较低，面临估值压力也要小得多，在A股市场往往具有较强的防御作用，波动相对较小。

而指数的进攻属性，体现在指数在较高占比的顺周期行业分布上，特别是在传统能源走势偏强的市场环境下，相关公司的进攻属性得到进一步的释放。

需要注意的一点是，红利策略在熊市或震荡市表现更好，而在牛市亢奋时期或题材盛行阶段，该策略表现会比较低迷甚至下跌，更多应从长期配置角度考虑。

我觉得这写的很全面了，红利走弱是在成长股崛起，风险偏好大幅提升的时候；红利走强实在价值股兴起，风险偏好大幅降低的时候，现在明显是后一种趋势。

那篇文章提到的英伟达、微软、黄金今年涨幅也很好，英伟达涨了151%,微软涨了21.94%。

唯一比较差的是特斯拉，今年下跌15%。对这个公司我也写过不看好了特斯拉大规模毁约应届生，“

成长股投资来自对未来的预期，特斯拉高增长的时代已经过去。它最好的时期在大规模量产的2020-2021年，超市场预期，其后逐渐兑现利润，那么到现在，增长颓势下，已成为没有成长性的成长股。

曾经强劲的增长能力已不再，多次降价以刺激需求，但收效甚微，收入和利润增速明显放缓，但估值仍明显高于其他大型成长股。 ”

二、下半年展望

下半年的一个问题是，包括英伟达、苹果等在内的公司短期涨幅已大，如果它们调整，就会影响包括人工智能、消费电子等产业链的美股和A股公司表现。

美国通胀迟迟不能消退，降息频率不确定，美国市场的变化，就会影响其他市场的表现。

相对来说，我会更看好一些半导体产业链上游的机会，如果估值不高，未来业务增长，业内排名靠前，第一或者唯一类型。

就A股市场来说，我不看好现在炒的什么低空经济、路信云、房地产白酒反弹之类，大多数只是概念，没有利润支持或增长潜力。

房地产的时代既然过去，就不会重来。

现在这个时代，很多人想的是保住工作，苟下去，活下去，而不是多买几套房投资什么的。

A股最不缺的是概念，但这玩意就和中国足球一样，炒来炒去没进步，从哪来回哪去，所以年轻人大部分都不玩股票了，以后找接盘也不容易。

相对来说，个人还是看好电力方面的ETF，有三个原因：

1、红利，管理层鼓励红利方向，电力公司分红多；

2、涨价，现在地难卖，地方政府缺钱，那么对电力的补贴减少，带来电力公司涨价预期；

3、成长，例如美国近一年电力公司的涨幅很大，富国银行称，随着人工智能革命的兴起、美国半导体和电池制造的扩张以及汽车行业的电动化，到2030年，美国电力需求将增长20%。那么，中国是否与之类似呢？

但是，相关ETF今年也涨了20%多，对这种收入不会爆发式增长的类型来说，短期涨幅偏高了，也有回调压力，所以也挺难做的。

其他方面，没发现啥特别机会。

只是个人观点，不构成投资建议。

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