有一个姓徐的商人，是广西交州人，他经常乘船出海做买卖。有一次，正在航行，忽然刮起一阵大风，小船在风浪中飘摇，很久才靠岸。
姓徐的商人系舟上岸一看：群山苍茫，荒野无边，哪里是有人烟的地方！他背着干粮，刚走进山谷，就瞧见两边石崖上密密麻麻的尽是洞口，好像蜂房一样。洞内隐隐约约似有人语。他走到洞外踮足一看，里边有两个夜叉，牙如利戟排列，目似灯光闪闪，正伸着长爪撕一只生鹿吃。徐吓得丧魂落魄，急忙要逃时，夜叉已经发现了他，于是它们便放下鹿肉，把他捉进洞来。
两个夜叉像鸟鸣兽叫一样不知说了些什么，接着便争相撕徐的衣服，看来是想把他吃掉。徐大惊失色，急忙从干粮袋里取出油饼和干牛肉献给它们，夜叉一边嚼着一边品着滋味，似乎觉得很香，吃完又去翻徐的干粮袋。
徐连连摆手，意思是告诉它们袋里没有了。夜叉两眼一瞪，牙一龇，又抓住他。徐哀求道："你放了我，我船上有锅、有柴、有米，拿来给你们烹煮。"夜叉不懂他说的话，仍然怒气冲冲。徐用手势比划了半天，夜叉这才稍微理解了他的意思，就跟随他去到船上把炊具取来。徐在洞内把锅支起来，又从洞的深处打来水，将它们吃剩的残鹿放进锅里，便点火煮起来。夜叉很稀罕地看着，议论着。一会儿，肉熟了，徐端过去，示意让它们吃。二夜叉嚼着煮熟的鹿肉，高兴得眉开眼笑。
夜里，它们用巨大的石头把洞口堵住，似乎怕徐逃跑。徐心里很害怕，不敢接近它们，只好远远地在靠近洞口的柴草堆上屈身躺下。可是，整夜睡不着觉，心想，它们不放，逃又难逃，恐怕这条命就送在这里了。
天明以后，两个夜叉相继出去了，走时又用大石头把洞口堵住。不多一会儿，它们弄来一只鹿交给徐。徐把鹿皮剥掉，切成小块，煮了好几锅。当肉快煮熟时，有七八个夜叉相跟着来了，它们一齐下手抓着吃，一个个狼吞虎咽，眨眼工夫，抢吃一空。吃完，围在锅前，指指划划说着什么，看意思好像是嫌锅太小。过了三四日，一个夜叉背来一个大锅，和人类所常用的大锅差不多。于是，众夜叉都往这里送猎物，煮熟后，叫徐同它们一道吃。
这样住了七八天，夜叉渐渐与徐混熟了，徐出外也不加阻止，白天同食，晚上同睡，相处得好像一家人。徐也渐渐能察其声、知其意，便模仿它们的音调、口音和它们说话。夜叉见徐一片诚心，也就愈加喜悦。
一天，它们带来一个雌夜叉，说是要给徐当妻子。起初，徐还有点畏惧，不敢接近。后来见雌夜叉一直撩逗他，徐才和它办起那事来。事毕，雌夜叉非常高兴，便对徐愈加体贴、爱护，常常省下肉给徐吃；徐对它也很亲热。从此，两人和睦相处，俨然一对贴心的伴侣。
一日，众夜叉早早起来，各往脖子上挂了一串明珠，轮流着到洞外照看，好像在等候什么贵宾似的。一会儿，又命徐多煮些肉。徐问妻子，妻子说："今天是天寿节。"接着，她走出洞外，和众夜叉说："徐郎还没有珠串哪！"众夜叉一听，忙从各自的珠串上摘下五颗珠子，一齐交给雌夜叉。
雌夜叉又解下自己的十颗，共是五十颗。她用野麻拧成绳，把珍珠穿好，挂在徐脖子上。徐一看，一颗珍珠至少能值一百多两银子。
不大一会儿，众夜叉都出去了，留下徐一人在洞内煮肉。当把肉全部煮熟后，雌夜叉来叫他，说是一块儿去迎接天王。于是，他跟着雌夜叉来到一个大洞里。这是一个宽敞的大石洞，高有丈把，大有几亩，中间是几排光滑如镜的石桌，四周布有石座，最高处的一个座上蒙着一张豹皮，其余座位都蒙着鹿皮。二三十个夜叉，在洞中等候。
少顷，大风呼呼，扬起满天灰尘，众夜叉慌慌张张出洞迎接。只见一个庞然大物已来到洞口，徐仔细看时，面貌和夜叉差不多，只是身材魁梧，气势雄伟。那大物急步奔入洞内，踞坐高处，像鹗鸟一样环顾四周。众夜叉跟进洞来，东西列成两队，仰起头，双臂交叉胸前听候训令。
大物将众夜叉挨个儿看了一遍，问道："卧眉山的夜叉都在这里吗？"
众夜叉齐声应答："在！"
这时，大物忽然看见徐，便问道："他是谁？"
雌夜叉连忙答道："是我女婿。"
众夜叉便当面称赞徐烹调技术高超，做出的肉食非常可口。说话间，已有两三个夜叉奔跑着把熟肉取来，摆放在石桌上。大物用手取了一块，一尝，果然味道很美，于是便大口大口地吃了个饱。吃罢，连声不住地赞美，并且责令它们经常供给。接着，大物又仔细端详着徐，问道："你的珠串为何那么短？"众夜叉替他回答说："因为他才来不久，没有赶上准备。"大物便从脖颈上摘下珠串，脱了十颗，每颗都如指甲那么大，圆溜溜的好像弹丸。它要给徐，雌夜叉急忙接住，代徐穿挂。徐也把两臂交叉胸前，用夜叉语，向天王表示感谢。说完，大物就离洞而去，只见它双足腾空，踩着风，像飞一样，眨眼不见了。众夜叉返回洞内，把余下的肉食吃尽，方才散伙。
徐在这里住了四年多，雌夜叉生产了，一胎生了三个，两个雄的，一个雌的，都是人形，不像其母。众夜叉对这三个娃娃非常喜爱，不是这个抱，就是那个亲，如同宝贝一样，共同抚养着。
有一天，众夜叉都出去觅食去了，只有徐一人在家守门。他刚把子女哄着睡下，忽然从别洞来了一个雌夜叉，提出要和徐私交。徐不肯，那个雌夜叉就大怒，把徐扑倒在地。恰在这时，徐妻回来了，见状，怒不可遏，就扑上去与那雌夜叉搏斗，咬断它的耳朵。不一会儿，那夜叉的配偶来了，得知其妻不办正事，很是恼火。便一面向徐妻解释、道歉，一面喝令她回去。自此，雌夜叉天天守着徐，不论白天干活，还是晚上睡觉，总是在一块，不肯相离。
又过了三年，子女都会走路了，徐就一句一句地教他们说人话，渐渐地学会叫"爸爸"、"妈妈"，也会说一些生活常用语，笑声和哭声也都和人类一样。虽然还是孩童，但奔走山路却如同在平地上跑一样，非常敏捷。他们与徐依依恋恋，大有父子之情。
一天，雌夜叉与一子一女相随出去了，半天多没有回来。正值北风大作，徐触景生情，凄凄然然地思念起故乡来。他想，趁此顺风，不正是回归故乡的极好机会吗？可是已经七八年了，系在海边的船还在不在呢？这样想着，便带着儿子来到海岸，一看，那条小舟依然完好地在那儿。他便和儿子商量一同回乡，儿子也很愿意，就说："我回去告诉母亲一声。"徐说："不用了，她外出还没回来。等你找到她，或许风向变了，就不好走了。"儿子觉得说的是，就赶忙随父亲登上小舟。
因为是顺风而行，船走如飞，一昼夜就抵达交州。回到家里，妻子已经改嫁了。四顾院舍，残墙断壁，蛛网交错。但是徐并未伤感，他只用两颗珍珠，就卖了十万两银子。当下修房盖屋，置办家产，很快富裕起来。
他的儿子取名叫彪，越长越强悍，十四五岁时，双臂能举起三千斤重的物品，被人们称为"大力士"。一次村民比武，大力士以一当十，百余后生都敌他不过。这当儿，可巧有镇守交州的元帅打这儿路过，见此情景，非常惊奇，便将这个粗莽好斗的大力士招到军中，并委以千总官职。当时，正值边乱，徐彪领兵出阵，所向无敌，屡建战功。因此，十八岁上就被提升为副将。
就在徐彪晋升副将军之后不久，有一个商人泛舟海上，也被大风吹到卧眉山下。他刚登上海岸，见一少年向这边走来。他仔细看时，见少年人面兽身，不禁惊得倒退三步。少年看此人和父亲面貌一样，知道他是中国人，便上前问询他家居何地。
商人回答说住在广西交州。少年一听，得知他与父亲同乡，便想打听打听父兄的下落。于是拉着他走进幽谷深处的一个石洞里，嘱咐他稍等一会儿，不要出走。少年出去后，商人环顾四周，只见小洞不过数尺，洞外荆棘丛生。他害怕地愣愣出神。大约过了一个时辰，少年拿着煮熟的鹿肉来了，与商人边吃边谈。少年说："我父亲也是交州人呀！'
商人听了，心里已明白几分。他知道徐曾在这里住过好几年，从这里回去不但发了家，而且儿子做了官。对此，他与同伙很是赏识。因此便用夸赞的口气说道："你父亲是我的老朋友啊！现在，他的儿子已经当了副将啦！"
"副将是什么？"少年不解地问。
"这是中国的官名。"
"什么叫官？"
商人解释说："出门乘车骑马，回来高坐堂上，一呼百应，威风凛凛，让人见了不敢正面看，只敢侧目视、侧足立，就是官。"
少年听了，欢喜得手舞足蹈。可是商人只知道徐有一个儿子，心中纳闷怎么这里还有一个，就问道："既然你父亲在交州，你为什么不回去，长期待在这里？"
少年被问得一下子难过起来。他擦了擦涌在眼眶的泪水，便将当年父兄不告而别的实情诉说了一遍。商人听了，很同情他们母子三人的处境，便劝他尽早南归，与父兄团圆。
少年忧虑地说："我也常常有此念头。但因母亲不是中国人，言语不同，相貌有别，担心去中国会受人讥讽。况且，又怕走不利索，一旦被同类发觉必然遭受残害，因此犹豫不定。"
他们的谈话持续了很久，少年对这位被大风吹来的中国客人很热心，也很关照，安顿他不要出洞，每天给他送些肉食，保护他免遭祸害。临别时，再三对商人说："待北风大作时，你才敢起身，我来亲自送你。烦你给父兄捎个信息。"
商人在洞中潜藏了将近半年，好在这儿是深山幽谷，洞口又长满荆棘，没有被异物发现。这当中，他曾透过草丛向洞外窥探过多次，见山中总有夜叉往还，心里非常恐惧，不敢露面。一天，北风突起，少年匆匆跑来，引上商人急速奔窜，边跑边嘱咐："我和你说的事儿，你千万别忘掉啊！"商人答道："请你放心，我一定办到！"
商人回到交州，就先去副总府，把所见之事备细说了一遍。徐彪听了，不胜悲痛，立刻要去寻找。然而父亲思虑重重，一来担心大海无情，怕出意外；二来又觉得妖物巢穴，好进难出，说不定会遭残害，因而极力阻拦。徐彪想到母亲和弟弟、妹妹的处境，愈加心酸，便抚胸痛哭起来。父亲劝说不止，也只好应允。于是，徐彪向总帅请了假，携带两个卫兵，急速入海。
徐彪恨不得马上到卧眉山，可是老天偏偏不顺人意。海上逆风千里，波涌浪翻，顶的小舟不能前进。他们费尽九牛二虎之力，在海中颠簸了半个月，仍然不见海岸，四望无涯，辨不清东西南北。正在踌躇之间，突然大浪滔天，小舟倾覆，三人落人海中，被汹涌的波涛吞没。幸而徐彪水性较好，随波逐流，悠然而去。不知过了多长时间，总算靠近海岸，可是徐彪已经筋疲力尽，昏迷过去了。他只觉得迷迷糊糊被一物拉上岸去，背到一个去处，睁眼看时，只见有房舍，一物如同夜叉。徐彪便用夜叉语感谢其搭救之恩。夜叉见他面目像人，说的却是夜叉话，感到很惊奇，就详细询问起他的来历来。徐彪见这夜叉面和心善，乐于助人，便像遇到知心朋友似的，把前前后后的经过一五一十地告诉给他。夜叉听了，被徐彪这种千里寻母的精神感动，高兴地对他说："卧眉，是我的故乡啊！那里可是个保守野蛮的国度，触犯了可要遭罪啊！你离开原道已经八千里了，从这儿走是独龙国，不是去卧眉国的路。"
徐彪着急地说："这该怎么办呀？"
夜叉说："只能绕远路走啦。"
徐彪满脸愁容，为难地说："这八千里路叫我怎么走哪！一没船，二无帆的．."
未等他说完，夜叉就说："这个无妨！我送你去就是了。"
徐彪连忙称谢，夜叉却说："谢什么哩！谁敢保证一生不遭点灾难呢？"说罢，便去找船。
不大工夫，徐彪乘坐小舟离开海岸，夜叉潜入水中，推舟如箭，瞬息千里，只过一宵，便抵达北岸。远远看见一少年，临海瞻望。徐彪知道这山中并无人类，疑是弟弟，上岸一看，果然不差。久别重逢，感慨万分，兄弟二人紧紧抱在一起哭了起来。哭了一阵，徐彪就问母亲和妹妹的情况，弟弟说都安健。徐彪便要一同前往，弟弟连忙阻止道："不行，一旦被发觉，就走不了啦！你在这儿等着，我去叫母亲。"说着，匆忙奔去。徐彪回过头来，想对夜叉好好感谢一番，不料已经杳无踪影。他望着波涛汹涌的大海，深深一鞠躬，感激涕零地说："生生世世忘不了你啊！"不多一会儿，弟弟领着母亲和妹妹急急来到海边，一见面，都哭起来。徐彪强忍悲痛，擦去眼泪说："我这次历尽艰险，没有别事，就是来接母亲和弟弟、妹妹回去的！"
母亲一听，心中很是高兴，可是，也有几分忧虑，说："恐怕去了被人凌辱啊！徐彪说："这个不怕！儿子在中国很荣贵，人不敢欺负。请母亲放心！"弟弟、妹妹齐声说："哥哥说的是，咱就一块儿走吧！"
母亲见子女三人一个意思，也就同意了。可是，怎么回去呢？海上正是逆风，别说没有舟楫，即使找到一条船，也实在难以渡海啊！母子正在彷徨间，忽见布帆徐徐向南飘动，彪大喜，说："贵人有难，老天相助啊！"说着，便相继登上舟船。
舟船顺风顺水，像箭一样向前驶去，只用三日，就回到了故乡。
人们看见他们光身赤足，以为是什么怪物，吓得纷纷奔逃。徐彪赶紧把身上的衣服、裤子脱下来，分给母亲和弟弟、妹妹穿上，赶忙回到家里。
雌夜叉见了丈夫，不由火起，怒骂他不该不商量偷偷出走，怨恨他只顾自己不管别人。徐翁只好向她谢罪认错，同时也解释说当时机会难得，又时间紧迫，来不及商量，只好不辞而别的客观处境。子女们对父亲的行为都原谅了，他们说："没有当初诀别，也难有今日团圆。"于是一家人欢欢乐乐地过起新的日子来。·
仆人们听说女主人回来了，都来拜见，当他们看到主母的狰狞面貌时，无不心
惊胆战。不过没有几天就习惯了，大家都很尊敬她、亲近她，她感到非常高兴。尤其是这里有穿不完的锦绣衣裳，尝不尽的佳肴美味，更使她大为欣慰。
徐彪见母亲心情愉快，就鼓励她学说中国话。母亲不分昼夜，耐心苦练，数月后，便可以说一般的常用语言。弟弟、妹妹也由于吃了香美的饭食，渐渐变得皮肤白净，和中国人几乎没有什么区别了。所不同的是，妹妹和母亲都穿着男儿服装，因为她们生性好动，脚也大，腿也粗，不习惯中国女人的扭扭捏捏。
弟弟名豹，生得五大三粗，强壮有力，最喜欢挽强弓、骑烈马。徐彪觉得他不认字，感到羞愧，就亲自教他。这徐豹脑筋挺聪明，可就是屁股坐不住，经史读上一遍，就扔在一旁，之后仍然去练他的武艺。徐彪批评他，他说不想做读书人，无奈只好由他。徐豹经过一番苦练，终于考中武进士，最后和一个姓阿的游击将军的女儿结了婚。
妹妹名叫夜儿，因为是异种，没有人愿意和她结婚。恰巧，徐彪管辖下有个姓袁的守备官死了老婆，就强把夜儿给他做了妻室。这夜儿虽然容貌不出众，但练得一身好武艺，双臂能开百石弓，在百步以外射小鸟，箭无虚发。袁守备每次出征，总是与妻同往。后来袁被提拔为同知将军，其中有一半功劳是妻子夜儿的功劳。
徐豹三十四岁时挂了将军印，母亲曾经随同他南征，每当遇到强敌，她便披甲挥戈、冲锋陷阵去接应，敌人见了莫不胆战心惊，慌忙败退。胜利后，皇帝下命令，要给有功的将士封官，但仅限于男儿，并未涉及女姓。徐豹就代母亲写了奏章，上报皇帝，详细说明母亲的赫赫战功。皇帝看了，很受感动，便破例封她为诰命夫人。从此，徐家满门武将，名震四方。
